Дедушка поздравил её с наступающим праздником, а котёнок и щенок бросились к любимой хозяйке. Дед Мороз подарил всем подарки и поехал дальше, к ребятам. Котёнок и щенок ещё долго рассказывали бабушке о своём приключении. А бабушка все плакала, но уже от радости, и там, где падали её слёзы вместо полыни расцветали, невиданные прежде, лазоревые цветы. Вскоре, вся долина была усыпана этими цветами, и люди стали называть её Лазоревой.
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был царь. Была у него жена красавица да 3 сыновей: два сильных могучих богатыря, а третий – Иван. Спокойно было в царстве, никто не воевал, но вдруг заболела царица, да так тяжело, что и не придумаешь. Приехали лекари, знахари со всех государств, но ничего сделать не смогли, прямо тает на глазах царица. А тут в царство заехал никому не известный чародей и говорит: «Спасти царицу может только чистая, светлая душа, да цветок диковинный!»
Позвал тогда царь сыновей старших и велел им ехать искать по белу свету душу светлую, душу чистую, непорочную, да цветок диковинный. Сыновья в ответ: «Где найдёшь эту душу, про которую никто не слыхивал, да цветок, которого никто не видывал?»
Тогда подошел Иван-Царевич, младший сынок, и говорит: «Отпусти меня, батюшка, я весь свет обойду, а все равно найду душу светлую, непорочную, да цветок, чтобы матушку спасти!»
А где всё это искать, никто не знает, тогда поднялась царица, вышла на крыльцо и расстелила перед Иваном полотенце, что сама вышивала нитками шелковыми, да каменьями драгоценными украшала, а на полотенце цветы да деревья, да птицы диковинные, а посреди – вьётся дорожка узенькая. Говорит ему царица: «Поезжай, сынок, по этой дорожке, в сторону не сворачивай и ничего ни у кого не бери, особенно золота, никого не обижай, не оскорбляй, а только добром отвечай!»
Перекрестила она сына, он поклонился ей в пояс и поехал на своем вороном коне по узенькой дорожке, а она вьётся да вьётся, а кругом места дивные, трава по грудь, родники хрустальные, да люди только все грустные, а кругом тишина: не поют птицы, не рыскают звери. Вдруг вороной заржал, встал на дыбы, головой мотает, с морды пена летит, не хочет идти дальше. Прикрикнул на него Иван и вдруг увидел: возле дороженьки сидит на трухлявом пне Баба Яга, грустная… грустная и плачет. Удивился Иван, сошёл с коня, подошёл к Бабе-Яге.