.
Прошли годы. В Израиле прославился новый пророк – Самуил, начинавший свою деятельность как левит храма в Силоме. После разрушения храма филистимлянами Самуил развернул широкую учительскую и пророческую деятельность. Под его руководством началась борьба израильтян против захватчиков. В сражении при городе Массифе израильтяне разбили войска филистимлян, и те вынуждены были освободить захваченные города евреев и заключить с ними мир. Когда Самуил состарился, внешние враги снова стали угрожать израильтянам. Филистимляне начали совершать набеги на западные области, а кочевые аммониты – вторгаться с востока.
Понимая, что им не устоять против вновь выступивших врагов, израильтяне решили положить конец безначалию и избрать царя-полководца. На эту должность Самуил предложил молодого крестьянина Саула. Это был сильный, храбрый человек и талантливый военачальник. Он собрал большое ополчение и нанес поражение вторгнувшимся аммонитам. После этой победы его провозгласили царем, и Самуил помазал его на царство (1025 г. до н. э). Саул создал постоянное войско из трех тысяч отборных воинов, к которому на время войны присоединялось ополчение. Отдельным отрядом командовал сын Саула Ионафан, который, напав на город Геф, вызвал большую войну с филистимлянами. Эту войну Саул выиграл, разбив опытного противника. В сражении у города Галгал особо отличился Ионафан (1 Цар. 12–14).
Следующая большая война произошла на южных границах государства. Саул выступил против кочевников-амалекитов и завершил эту войну победителем. В это время у него происходит разрыв с Самуилом. Самуил стал тайно подбирать новую кандидатуру на царский престол. Его выбор пал на Давида – оруженосца Саула и его зятя.
Узнав об этом, Саул изгнал Давида из дворца. Давид прибыл ко двору Самуила в Раму, откуда пророк плел свои интриги против царя. Он сумел восстановить против Саула его сына Ионафана, который тайно прибыл в Раму и при посредничестве Самуила заключил союз с Давидом против отца. Сам Давид скрылся на территории филистимлян.
Крестьянскому сыну Саулу было трудно тягаться с многоопытным Самуилом, который добился, чтобы первосвященник Ахитув из Нова признал Давида претендентом на царский трон. Вскоре Самуил умер. В начавшейся войне с филистимлянами Саул потерпел жестокое поражение. Потеряв троих сыновей, он покончил жизнь самоубийством, бросившись на меч