Отправившись на поиск убежавших трёх олених, уведенных из стада диким оленем-самцом, Тулай забрался на скалу, чтобы осмотреть долину, простирающуюся под скалой. К большому своему удивлению и с необъяснимым страхом увидел, как два громадных человека, крепко держа за рога с двух сторон, быстро ведут бесполезно пытающегося упираться крупного оленя и за ними покорно идут три оленихи, пропавшие из оленьего стада Тулая.
Тулай рассмотрев внимательнее непривычное зрелище, заметил, что один был повыше другого примерно на голову. Эти люди не имели одежды, а вместо одежды были покрыты густой темной шерстью. Вместе с тем у обоих, через плечо вокруг туловища было перетянуто нечто, похожее на ремни с прикрепленными к этим ремням болтающихся нескольких непонятных предметов.
Совершая передвижение вместе с оленями, эти люди часто настороженно оглядывались, оценивая обстановку. Они не заметили Тулая, лежащего среди камней на вершине скалы, но по их поведению было заметно, что они чего-то опасались.
Один из мохнатых незнакомцев, который повыше ростом, вдруг приложил ладонь руки к губам и стал громко каркать, в точности подражая крику кедровки. Тулай очень удивился и весьма был озадачен… Что это значит? Послышался неподалеку такой же крик кедровки. Крики чередовались и крик незнакомца явно предназначался сигналом кому-то…
Тулаю было не по себе, необычная, плохо осознаваемая и непонятная опасность призывала к предельной осторожности… Тулай с раннего детства привык в тайге быть незаметным для всякого зверья, мог бесшумно ходить и умел прятаться, учитывая направление ветра и положение солнечных лучей относительно направления движения.
В то же время, громадное любопытство заставляло Тулая осторожно начать преследовать странных визитёров, уводящих оленей из его стада. Тулай очень сожалел, что в этот раз пошел налегке и не взял с собой карабин. У него на поясе в кожаных ножнах был только охотничий большой нож, без которого в тайге невозможно обойтись. Ему хотелось выяснить, куда уводят оленей, заодно узнать, где живут эти люди, эти странные существа.
Так он некоторое время неподалеку от них, крадучись, шел за ними, иногда останавливаясь и ориентируясь.
Примерно через полчаса преследования, Тулай внезапно услышал громкое рычание медведя… Стало несколько не по себе от этого внезапного неожиданного рычания. «Только еще медведя тут не хватало» – с ужасом подумал Тулай. Олени сначала было взметнулись панически, но быстро приблизились к оленю-быку, которого за рога крепко держали два мохнатых незнакомца. Все внезапно остановились, а один из державших оленя, который пониже ростом, вдруг издал такой медвежий рык, что у Тулая от неожиданности и удивления мурашки по всему телу пробежали. Он начал с ужасом осознавать, что эти звуки издаёт не медведь, а мохнатые незнакомцы и предназначены эти звуки именно ему, Тулаю. Они почуяли преследование и хотели отпугнуть преследователя.