Ок. 1800 —ок. 1600. Вторжение гиксосов. В ослабленный внутренними распрями Египет вторгаются гиксосы – кочевые азиатские племена семитского происхождения. Именно они вводят в обиход египтян лошадей и боевые колесницы. Постепенно распространяясь все дальше на юг, примерно к 1700 г. гиксосы захватывают Египет и более ста лет сохраняют свое господство, подавляя мятежи местного населения.
1600. Восстание в Фивах. Местная власть изгоняет гиксосов из Верхнего Египта.
1580–1557. Правление Яхмоса I (Амасиса). Он изгоняет гиксосов в Палестину, объединяет Египет и утверждает сильную власть, заметно урезав автономию провинциальной знати. Отвоевывает Нубию, выпавшую из-под владычества Египта в период нашествия гиксосов. Создает первую в истории Египта регулярную армию, сделав ударной силой хорошо обученных дисциплинированных лучников и переняв у гиксосов опыт использования боевых колесниц.
1546–1507. Правление Аменхотепа I (Аменофиса) и Тутмоса I. Господство Египта распространяется на запад в Ливию, на юг – в Нубию и на северо-восток – в Палестину и Сирию. Армия Египта достигает берегов Евфрата. В дальнейшем при правлении менее воинственных фараонов власть Египта над соседними регионами ослабевает.
1491–1449. Правление Тутмоса III. Первые 20 лет властвования он был номинальным соправителем мачехи, Хатшепсут. После ее смерти в 1472 г. мелкие сирийско-палестинские княжества во главе с правителем гиксосов из Кадеша (Северная Палестина) поднимают восстание против якобы слабого молодого фараона.
1469. Битва при Мегиддо (первое сражение, приведенное в источниках с датировкой и относительно подробным описанием). Быстрым и неожиданным маневром Тутмос провел египетскую армию (около 20 тыс. человек) в Центральную Палестину. Мятежные войска сосредоточили армию в долине Мегиддо, севернее горы Кармель, выслав сторожевые заставы, задачей которых было удержать три ведших с юга перевала. Однако Тутмос, лично возглавив атаку на золотой колеснице, с ходу прорывается через перевал и рассеивает противника. Сирийско-палестинское ополчение сосредотачивается в долине за перевалом на плато у крепости Мегиддо. Тутмос выстраивает свою армию вогнутым фронтом. Пока южный фронт наносит противнику сковывающий удар, Тутмос возглавляет атаку севернее «рога» и вклинивается между флангом мятежников и крепостью. В результате фланг мятежников окружен, и египтяне одерживают блистательную победу.