В Иерусалиме парфяне посадили на трон представителя династии Хасмонеев Антигона. Тот сразу же начал чистки среди правящей верхушки Иудеи. Своему дяде Гиркану он приказал отрезать уши, понимая, что телесное уродство не позволит тому исполнять обязанности первосвященника. Армянский историк Мовсес Хоренаци в «Истории Армении» пишет, что Антигон лично откусил уши Гиркану.
Правитель Иудеи Ирод надеялся получить помощь от арабского царя Малиха, который был должен ему большую сумму денег. Однако Малих даже не впустил Ирода в свой город, предпочитая не ссориться с парфянами. Тогда Ирод отправился в Египет, а оттуда – в Рим к Марку Антонию. Антоний провел в Сенате назначение Ирода царем Иудеи. С помощью наемников и примкнувших к нему иудеев, при поддержке римских военачальников Вентилия Басса и Силона, Антигон был свергнут. В 38 г. до н.э. римские войска разбили армию Квинта Лабиена, а потом двинулись в Сирию и возле Гиндар разгромили царевича Пакора. В этом сражении был уничтожен цвет парфянского войска. В бою пал и сам бесстрашный Пакор.
Узнав о смерти сына, престарелый Ород отрекся от престола в пользу еще одного из своих 30 сыновей – Фраата IV. Новый царь для того, чтобы укрепить свою власть приказал перебить всех своих братьев, а потом велел умертвить отца. Эти и другие жестокости породили волну протеста. Против Фраата восстала Мидия, и Фраат начал упорную войну с мятежниками. Эта война породила большое количество парфянских эмигрантов. «Когда его зверства затем стали распространяться на знать, немало ее представителей бежали за границу», – пишет историк М. Колледж.60 Многие представители рода Арсакидов оказались в Сирии, Галилее и Иудее. Плутарх также сообщает: «Когда Фраат умертвил своего отца Гирода и овладел царскою властью, многие парфяне бежали из отечества…» («Сравнительное жизнеописание. Антоний», гл. 37).
В разгар этой смуты, в 36 г. до н.э. на Парфию напала огромная армия Марка Антония, состоявшая из 16 легионов, численностью до 100 000 человек. В роли подстрекателя к нападению выступил один из парфянских эмигрантов Монобаз. Помня о трагическом исходе похода Марка Красса, Антоний избрал для нападения северный путь – через гористую Мидию Атропатену и мятежную Мидию. Римляне рассчитывали ослабить действие парфянской конницы. Но в горах они столкнулись с другой проблемой – им пришлось переправляться с тяжелым обозом и осадными орудиями по узким труднодоступным дорогам. Из-за этого войско было лишено маневренности. В конце концов, Марк Антоний оставил обоз под охраной двух легионов, а сам с основными силами поспешил к столице Мидии Атропатены – городу Фрааспе. Он надеялся, что мятежники перейдут на его сторону, но трагически ошибся.