На следующий день Рею открывается новая, до этого неизвестная
сторона его учителя. Всегда веселый и улыбчивый Осиор, будто
ищейка, выслеживает гарнизонного мага, что похитил Рея, и
показательно испепеляет того мощным заклинанием на глазах у всего
города. В этот момент Рей понял, что его наставник не так и прост,
и у вечно веселого Осиора есть другая, темная сторона.
После боя с гарнизонным магом Осиор заболевает и долго не
выходит из своих комнат, и Рей узнает, что его наставник —
магический калека, он пережег свои каналы поисковых рун и их
использование приносит ему потом огромные страдания. Чтобы
приглушить боль, Осиор обкуривается травами, что помутняют
сознание. Рей получает медное кольцо ученика мага и официально по
законам Круга Магов становится подопечным Осиора.
В Нипсе Рей обретает и первую любовь, вступая в романтические
отношения с дочерью кухарки, что подкармливала и давала работу его
банде беспризорников. Но длилась любовь недолго — быстро
выясняется, что Марта скорее использовала его, потому что появление
в городе поясного мага рун Погоды и ученика из рядов местных
мальчишек стало местным событием. Разочарованный, после драки с
подмастерьями Рей рассказывает все учителю, на что Осиор объясняет,
что судьба великого мага, коим когда-нибудь станет Рей — быть
одиноким.
После визита в Нипс купцов из Кибашама, что выкупают на
рабовладельческом рынке молодых женщин, девушек и детей, дабы
увезти их жить на север и дать подданство в обмен на службу
престолу, Рей начинает работать для них целителем. Он готовит рабов
к долгой дороге на север, исцеляя травмы и устраняя опасные
болезни. Кибашамцы щедро платят, а для работы Осиор выдает Рею
крайне дорогой амулет, почти целиком состоящий из россыпи
бриллиантов. Именно этот амулет становится причиной нападения на
Рея — бывший товарищ по банде, Гран, заманивает Рея в переулок, где
того бьет ножом в печень и перерезает горло бандит, срывая при этом
амулет-флягу с груди мальчика. Из последних сил Рей чертит на земле
своей кровью печать исцеления и спасается от смерти.
Узнав, что произошло, Осиор погружает ученика в целебный сон, а
сам же достает из сундука свое прошлое, которое он обещал своему
слуге, противному мужичку Ирману, никогда больше не ворошить. На
свет извлекается костюм Трибунального Истигатора и его разящая
булава. Осиор в прошлом был Стражем Круга, Ищейкой и Судьей, тем,
кто карает отступников и магов, что нарушают Устав и идут на
преступления.