Развить успех в войне с султаном Леопольд I мог только по достижении соглашения с Францией, которая пользуясь ситуацией, беспрепятственно хозяйничала в Западной Германии. Заключив Регенбургский договор (1684), Австрия смогла начать наступление против турок в Венгрии; восстание Текели было подавлено. В это время во главе австрийских войск встал принц Е. Савойский. Отпрыск французской линии Савойской династии, принц не подчинился приказу Людовика XIV принять духовное звание и поступил на службу императору. Блестящий полководец и дипломат, он отличился во многих битвах с турками, дослужившись к тридцати годам до фельдмаршала. В 1687–1688 гг. австрийские войска окончательно вытеснили турок из Трансильвании и заняли практически все венгерские территории. Савойский взял Белград, и австрийцы начали продвигаться вглубь Балканского полуострова. Обеспокоенный победами Австрии, Людовик XIV вторгся в Пфальц. Начавшаяся война Аугбургской лиги с Францией, вынудила Леопольда I перебросить часть сил в Германию, и война на востоке затянулась. В 1697 г. Савойский наголову разбил армию султана у Зенты (Центральная Венгрия).
Против турок удачно действовала на море Венеция, а в украинских и молдавских землях – Польша. Еще в 1686 г. Речь Посполитая и Россия подписали договор о «вечном мире» и наступательном союзе обеих государств против Турции и Крымского ханства. Договор подтвердил территориальные изменения, произведенные по Андрусовскому перемирию. Польша навсегда отказалась от Киева и признала Запорожскую Сечь владением России. Русско-польские противоречия были значительно сглажены, а Россия присоединилась к «Священной лиге». Выполняя союзнические обязательства, царское правительство организовало два похода русско-украинских войск в Крым (1687, 1689). Удача им не сопутствовала. Политическим продолжением их стали походы Петра I на новом операционном направлении – против Азова, сильной турецкой крепости, расположенной в устье Дона и запиравшей выход в Азовское море (1695, 1696). Первый поход оказался неудачным, но в результате второго Азов был взят. Для продолжения борьбы России необходимо было активизировать действия западноевропейских союзников, добиться привлечения в состав антитурецкой коалиции новых государств. С этой целью в 1697 г. за границу было послано «великое посольство». Ознакомление с положением дел на месте показало, что западноевропейские страны готовятся к решающей схватке за «испанское наследство» и воевать с Турцией они не намерены.