1. Определение изначального статуса кейса – реальный или камеральный.
2. Обоснование объекта изучения и актуальности проблемной ситуации (определенная проблема или слабоструктурированное множество проблем). Необходимо детализировать динамику создания и развития компании – объекта изучения, ее миссию, стратегию, цели и задачи, оргструктуру. Отразить факторы внешнего воздействия, внутренние движущие силы, результаты, требуемые от реализации кейса, предполагаемые алгоритмы решения проблем и др. Это исходное информационное обеспечение кейса определяется масштабом объекта изучения, подготовленностью контингента студентов и слушателей, спецификой учебного занятия.
3. Формирование системы параметров (характеристик) изучаемого объекта (организации, компании).
Системный подход описывает динамику текущей деловой активности организации. Параметры организации можно разделить на структурные и институциональные. Структурные параметры служат средством описания внутренних характеристик организации. Они составляют основу для оценки и сравнения организаций между собой. Институциональные параметры характеризуют организацию в целом (включая ее размеры, технологию, особенности внешней окружающей среды и цели). Институциональные параметры описывают основную идею организации, от которой зависят ее структурные параметры и на которые она оказывает влияние. Институциональные параметры могут привести к ошибкам, поскольку они характеризуют как саму организацию, так и окружающую среду. Их можно представить в виде набора взаимно перекрывающихся элементов, лежащих в основе структуры организации и ее бизнес-процессов. Чтобы понять и оценить организацию, необходимо исследовать ее структурные и институциональные параметры. Они взаимодействуют друг с другом и могут помочь в достижении целей организации.
К структурным параметрам относятся:
1) Формализованность организации: насколько велик в ней поток письменной документации: описаний технологий, должностных инструкций, постановлений и внутренних руководств.
2) Специализация: распределение задач между отдельными сотрудниками.
3) Иерархия власти: кто и перед кем должен отчитываться, а также сфера контроля каждого менеджера. Иерархия отражает объем контроля (численность подчиненных, подотчетных руководителю).