И с завидной регулярностью оказывается в эпицентре странных событий как-то связанных с оборотнями Бисира. Эрх Тарх лично отвечает за отслеживание деятельности оборотней на территории Космического союза. Вся информация о перемещениях и торговле с оборотнями стекается к вице-адмиралу. Если бы не это, то возможно вице-адмирал смог бы забыть курсанта Саю Казра. Но оборотни Бисира отчего-то сильно заинтересовались курсантом. Осведомители сообщили, что оборотни собираются выкрасть Саю и увезти на свою планету.
«Зачем оборотням понадобился курсант-барс, если он не один из них? Возможно, их замыслы как-то связаны с Акой – сыном главы клана пум. Ака дружил с Саей, но парни поссорились после нападения регеров. Теперь возле Саи новый друг – некий Адам Тимс – красивый и способный парень. Вероятно, у Саи Казра есть какой-то секрет… С оборотнем Акой его связывала не просто дружба, а какие-то дела, поэтому пума хочет вернуть его расположение несмотря на ссору. А Эрх Тарх заинтересовался Саей из-за его высокого класс трансформации и запредельной наглости».
Кир собирался выяснить, какие отношения связывают Саю с Адамом – друзья они или партнёры по бизнесу. Сначала понаблюдать за ними, а потом самому по душам поговорить с Саей. Если паренёк пойдёт на контакт, то Кир сможет заставить его ответить на предложение вице-адмирала. А там глядишь, очевидная блажь Эрха Тарха пройдёт, и он вернётся к своему обычному поведению. Обычно то, что доступно – это уже не так интересно и привлекательно для вице-адмирала.
Идея сбить спесь с Саи Казра очень нравилась агенту Астре, так как парень задел и его чувства, пробуждал повышенный интерес и странную злость. Но Кир не назвал бы свои чувства серьёзными – лишь незначительное помутнение разума из-за особых обстоятельств и признания друга. Киру просто стало любопытно, каково это изменить мнение такого упёртого парня, как Сая Казр.
Вице-адмирал буквально сходил с ума и мучился многочисленными вопросами об Адаме, внезапно появившемся возле его драгоценного Саи. Только Кир, как его близкий друг, знал об этом, а служащие службы разведки ежедневно страдали из-за ужесточившихся требований неожиданно остервеневшего начальника. Эрх Тарх стал жёстче спрашивать со своих подчинённых, делал выговоры за незначительные ошибки, и устраивал ужасные разносы подчинённым, если они плохо справлялись с заданиями.