Когда Красная Ворона проснулась, она увидела медленно бредущего по берегу Белого Орла. Вместо добычи он нёс на плечах странного человека с серебристой блестящей кожей, похожей на рыбью чешую. Белый орёл положил Чужака на место Красной Вороны, а она, присев на корточки, разглядывала необычное, бледно-синее лицо. Белый Орёл сказал, что нашёл его на берегу, и что он лежал так, будто полз из горящего леса к реке. Красная Ворона предположила, что Чужак мёртвый. «Нет, – ответил Белый Орёл. – Дух, который у нас стучит в левой стороне груди, у него тоже бьётся, но почему-то в правой. И он дышит, как и мы.»
Красная Ворона пригляделась и, действительно, заметила, как у Чужака слабо вздымалась грудь, а на сине-белом виске чуть заметно билась голубая жилка.
Прошло долгих три дня. Вода в Большой Реке немного спала, и Белый орёл решил плыть на тот берег. Он целый день сооружал плот, большой и прочный. Утром, он перетащил на него с помощью Красной Вороны Чужака, который находился всё ещё в беспамятстве…
Долго они плыли через Большую Реку. И всё было бы хорошо, да выплыло неизвестно откуда большое дерево, не успел его оттолкнуть Белый Орёл… Ударило оно по плоту и перевернуло его. Бросился Белый Орёл на помощь девушке, а потом, когда помог ей забраться на перевёрнутый плот, и за Чужаком. Больше не видела Красная Ворона своего возлюбленного. Напрасно кричала она и билась на плоту, умоляя Большую Реку вернуть ей любимого. Молча несла река свои мутные воды…
Случайно увидели её охотники, по берегу догнали плот, притянули его длинными палками и спасли девушку. Обезумевшую от горя принесли в шалаш вождя, где она и рассказала, что случилось с его сыном. Молча выслушал её Серый Олень, а потом ушёл на берег реки и долго стоял там. И никто не посмел потревожить его горе.
А через два дня охотники привели с собой Чужака. Красная Ворона сразу узнала его по необычной серебристой коже. Лицо Чужака было просто белое, а не синее, как ей показалось раньше. Он не понимал, что ему говорили, только иногда грустно улыбался и смотрел серыми, странными глазами, с узкими вертикальными зрачками.
Вождь оставил его у себя, так же как и Красную Ворону. Девушка всё время находилась с Чужаком, учила его говорить на языке племени. Он очень быстро научился разговаривать. Его необычная кожа оказалась одеждой, но только Красная Ворона никак не могла поверить, что это не рыбья кожа, как пытался её в этом убедить Чужак. Просто она стала думать, что там, откуда пришёл Чужак, водятся огромные рыбы, и из их кожи с чешуёй можно шить одежду. Он часто рассказывал ей о своей непонятной далёкой земле, которая, как объяснял Чужак, находилась на небе.