Другой задачей являлось лишение Китая союзников. Самой сильной из региональных держав, проводивших независимую политику, обладавших серьёзным военным потенциалом и основанном на нём влиянии, являлась Россия. Пережив почти трёхвековой имперский период Россия вернулась к статусу региональной державы. Северный сосед уже не был для Китая «старшим братом», но оставался дружественной страной. США желали видеть Россию в числе своих союзников, а не противников. Идеальной достижимой целью виделось противостояние России и Китая. Китай, преследуя свои цели, не желал вновь становиться «младшим братом» и противился сколь-нибудь существенному усилению России. Это двойственное отношение Китая к Российской Федерации и предполагалось использовать.
Наиболее традиционным, начиная с 16 века, направлением для давления на Россию являлось южное. В двадцатых годах при попустительстве российской дипломатии произошло сближение Азербайджана и Ирана. После смены светского клана Алиевых Азербайджан всё более и более двигался в сторону теократического государства, основанного на исламских принципах. Противоречия межу Россией и Ираном по разделу Каспия, разнонаправленные позиции относительно государства Израиль, поддержка, оказываемая Ираном Азербайджану при разрешении Карабахского конфликта, наконец, общее негативное восприятие России иранским обществом (основанное на череде проигранных русско-иранских войн 19 века, которые поставили некогда могущественное государство в зависимость от Российской Империи, а также на памяти об оккупации большей части иранской территории русскими в десятых и сороковых годах двадцатого века) ухудшали взаимоотношения России с исламским государством. а также на памяти об оккупации большей части иранской территории русскими в десятых и сороковых годах двадцатого века) ухудшали взаимоотношения России с исламским государством. Иран считал возможным поддерживать радикальные исламские течения на российском Северном Кавказе, что ещё более ухудшало отношения между сторонами. Нерешённые социально-экономические проблемы национальных республик Северного Кавказа (безработица, перенаселённость, как следствие бедность) стали благодатной основой для сепаратизма и агрессивного радикального ислама. В результате с конца двадцатых годов террористические организации на Северном Кавказе вышли из подполья и начали вооруженную борьбу против российских войск, пользуясь поддержкой, оказываемой им рядом исламских государств и (негласно) США.