– Поплывём, я хотел сказать, пойдём с нами! – обрадовался Страшила. – Но почему ты хочешь сердце, а не мозги?
И тогда Дровосек рассказал грустную историю о том, как по вине злой Гингемы он, обычный живой человек, стал железным. И всё это произошло потому, что он очень любил одну девушку, а девушка любила его.
– Если Гудвин даст мне сердце, я вернусь к ней и мы поженимся! – сказал Дровосек, стараясь не заплакать. Слёзы, как и любая другая вода, были ему очень вредны, поэтому Элли взяла с собой маслёнку.
Друзья – их теперь стало четверо – переночевали в лесу и утром двинулись дальше.
Лес потемнел, из-за деревьев доносился рёв зверей. Путники тихо разговаривали, а Тотошка прижимался к ногам Железного Дровосека. И вдруг на дорогу с громким рычанием выскочил огромный Лев. Крохотный Тотошка смело бросился на врага. Громадный зверь открыл пасть, чтобы проглотить пёсика, но Элли загородила его собой.
– Как не стыдно обижать маленьких! Ты просто трус! – закричала она.
Неожиданно Лев попятился.
– Да, я трус. Но откуда вы это знаете? – тихо спросил он.
– Только трус нападает на слабых! – ответила Элли. – Но почему ты, такой большой и страшный, сам считаешь себя трусом?
– Потому что я всех боюсь. Если бы на меня напал тигр, я бы убежал. И от других львов я всегда прячусь.
– А у тебя есть мозги? – невпопад спросил Страшила.
– А у тебя есть сердце? – поинтересовался Дровосек.
– Мы идём к Великому Гудвину. Ему ничего не стоит исполнить любое желание, – объяснила Элли Льву.
– Тогда возьмите меня с собой. Я так хочу получить хоть немного смелости!
– Это третье желание, и, если все три исполнятся, Гудвин вернёт меня домой, – обрадовалась девочка.
И путешественники двинулись дальше по дороге, выложенной жёлтым кирпичом. Огромный Трусливый Лев шёл рядом с Элли и вскоре очень подружился с маленьким храбрым Тотошкой.
Поздно вечером друзья остановились в лесу, чтобы переночевать. Железный Дровосек нарубил дров и развёл костёр. Элли и Тотошка грелись у огня, а соломенный Страшила ушёл от костра подальше. Да и Трусливый Лев улёгся в сторонке.
– Я так хочу есть! – вздохнула Элли.
– Давай я поймаю тебе кого-нибудь! – предложил Трусливый Лев.
– Ох, нет, – взмолился Железный Дровосек. – Мне будет жалко бедное животное, и я начну плакать. А мне нельзя…