Утром будит его старичок тот, что вчера ему по дороге встретился, только уже без мешка своего.
– Чего разлёгся, пройти мешаешь? -проворчал старичок.
Иван глазами по сторонам посмотрел места полно, дороги нет, ничего он не перегораживал. Видит, что не за что на него ворчать, а старичок не унимается, всё пуще прежнего возбраняется:
– А, ну вставай детина, разлёгся понимаешь тут, хватит лежать?
– Что же вы злой такой, не хорошо это. Я вам вчера помочь хотел, а вы меня сегодня браните и браните, на чём свет стоит.
– А, что же ты, сначала за мной увязался, а опосля в мой лес забрался и всех зверей да птиц разогнал.
Тут и ветер поднялся, солнце за тучами скрылось, серо и не уютно стало в лесу том.
– Лес общий, чего это он ваш-то? -стоит Иван по сторонам озирается. Страшно вдруг Ивану стало, мурашки по спине побежали.
– Мой это лес, -настаивал старичок. Вдруг появился у него в руках посох, он стукнет им по земле и тут же полетели в Ивана ветки разные, шишки сосновые, и попятился Иван задом, сопротивляется, но не может, за деревья цепляется, а руки срываются и летит он дальше. Летел он так до самой окраины леса пока из леса не вылетел. Очнулся на поляне, видит сразу тихо стало солнце светит, птицы поют.
– Вот чудеса! Видом не видывал, слыхом не слыхивал о чудесах этаких. Интересно Ивану стало, кто же из лесу прогнать его смог, сам ростом не велик выглядит как старик, а его добра молодца так выставить смог.
Почесал затылок Иван, но видит, что в лес ему дорога закрыта, и пошёл вдоль. На пути ему старушка встретилась. Дряхлая такая, древняя, сама маленькая да скрючена ещё в два раза, наверное.
– Помочь Вам, бабушка?
– Ступай себе милок, ступай, куда шёл.
– Да, что вы, здесь все такие не приветливые. Один из лесу прогнал, другая с поляны гонит. Ни стал Иван рисковать более, пошёл куда глаза глядят.
Долго ли, коротко ли шёл Иван, да видит дворец стоит, решил Иван зайти, проведать кто во дворце том живёт. Подходит ближе и видит у ворот стражники стоят, представился Иван, а они ему в ответ: «Иди куда шёл», -мол не положено пускать всяких. Призадумался Иван: «Знать не ту дорогу выбрал я, знать идти обратно надобно, все гонят все бранятся» -совсем пригорюнился Иван. Повернул было обратно и хотел уходить, как ворота открылись и из них карета выехала, вся золочёная на солнце так и сияет. В карете той царь Злодеев ехал. Иван встал поклонился, а карета та вдруг остановилась.