И стало, наконец, видно, какой же он красивый! На ровных, прямых и широких улицах выстроились прекрасные дворцы, украшенные лепкой, статуями и позолотой. Деревья выпрямились и зашелестели зеленой листвой над парковыми аллеями. Яркими пятнами расцвели роскошные клумбы. Река переливалась бирюзовыми искрами – отражением безоблачного неба. А люди! Какие веселые, румяные и нарядные люди вдруг возникли в старинном Городе! Смех детей, щебетанье птиц, шелест травы – прелестнейшими звуками и запахами наполнился Город! Все обнимали и сердечно благодарили Мастера. Горожане наперебой звали его в свои дома и никак не хотели отпускать. А крысы, мыши и тараканы попрятались! Вы же знаете, они терпеть не могут веселья и яркого света.
Злой Волшебник был вне себя. Он только что вернулся из Города Троллей, куда переправлял новую флягу с драгоценными детскими слезами. И, скрежеща зубами, выслушивал сейчас донесение особо приближенного комара. События, описанные комаром-очевидцем, ему совершенно не нравились. Отпустив комара на все четыре стороны, Злой Волшебник задумался, но – ненадолго. Водрузив на стол массивный стеклянный шар, он начал вызывать заклинаниями свою младшую сестру – молодую (ей было от силы лет двести), но уже достаточно опытную Злую Ведьму. Сестрица не спешила на зов братца. Злой Волшебник уже весь извелся от ожидания, когда услышал, наконец, родной скрипучий голосок.