Оказывается, что последний недавно приходил просить прощения у уважаемого родственника и сейчас в доме, поэтому Митю пригласили войти в комнату и простить в честь визита гостя. Вскоре на пороге появился паренек лет двадцати восьми, высокий и стройный, он смутился, увидев гостя. Дядька просит его рассказать, чего он опять набедокурил, но племяннику совестно говорить при чужих, а Овсяников настаивает. Молодой человек рассказывает о своих провинностях, но всячески выгораживает себя, дескать он прав во всем, а люди не так истолковывают.
Как только Митя вышел, в комнату зашел Лежёнь Франц Иванович – низенький седой человек. В свое время он служил барабанщиком в армии Наполеона и сперва всем был доволен, но после того, как французов разбили под Москвой, он, едва живой от холода, попался русским мужикам, вздумавшим его утопить. И спас его только неведомо откуда взявшийся помещик в волчьей шубе, взяв в свой дом учителем музыки для дочерей. Через две недели Лежёнь переехал к другому помещику, с которым подружился. Женился на его воспитаннице, выдал дочь замуж за орловского помещика Лобызаньева и сам поселился в Орле.
Ермолай приглашает автора поехать в Льгов, где можно всласть настрелять уток. И поскольку другой дичи еще не было, решено отправиться в путь. Льгов – большое степное село с древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на речке Росоте. Эта болотистая речка через пять верст от села превращалась в пруд, сильно заросший тростником. И именно в этом пруду водилось невероятное количество самых разнообразных уток. Иногда они целыми огромными стаями взмывали вверх, заслышав выстрел. Но с берега охотиться было не удобно и охотники решили вернуться за лодкой.
Не успели они отойти от пруда, как им навстречу выбежала неказистая легавая собака, а за ней показался человек среднего роста в сильно изношенном сюртуке. На вид ему было лет двадцать пять и он представился Владимиром, предложил свои услуги по сопровождению на охоте. Он был вольноотпущенным, учился когда-то грамоте и музыке, а теперь просто нищенствовал.
Пока Ермолай с Владимиром искали лодку, автор внимательно рассматривал древнюю церковь, могилы на кладбище. Появились мужчины со странным старичком, которого звали Сучком и у него была лодка, но в очень плохом состоянии. Он вызвался сам поехать с охотниками и грести специальным шестиком, поскольку пруд не глубок и веслами никак нельзя. Дыры в лодке заделали паклей, но несмотря на это, на дне скоро появилась вода. По счастью, пруд был тих. Они медленно поплыли. А уже около тростника началась настоящая охота и лодка вскоре наполнилась дичью.