Вскоре транспортное средство было решено попытаться довезти до выселок хотя бы. Последние представляют собой несколько убогих, покосившихся хат. Автор не находит ни одной живой души в первой из них, куда он зашел. Встречает странного старика-карлика, спящего прямо на земле во второй хате. Старик отказывается помочь. Охотник очень просит и Касьян – так зовут карлика, соглашается отвезти того на ссечки, где можно самому заказать или купить готовую ось. Кучер Ерофей остается, а барин с Касьяном-Блохой отправляются в путь.
Приехали они очень быстро, сторговали ось и автор пошел охотиться, а Блоха попросился идти с ним. Всю дорогу оба молчали. Уже в конце, изрядно находившись и подстрелив коростель, Касьян вдруг разразился гневной речью о том, что грешно убивать любую тварь божью. Оказывается, что он грамотен, но работать не умеет. Так и перебивается на свете, как получится. Еще, ему знакомы всякие целебные травы и заговоры, которые вместе с молитвой иногда могут чудеса творить.
Охотник с Блохой возвращаются на выселки, где их ожидает кучер. Последний прилаживает ось и через час путешествие домой возобновляется. Автор расспрашивает Ерофея о Касьяне, они беседуют. А новая ось все никак не желает исправно работать, ее, разгоряченную, приходится несколько раз остужать водой, чтобы не загорелась. Домой они добрались очень поздно.
На сравнительно небольшом расстоянии от автора живет его сосед – отставной гвардейский офицер Аркадий Павлович Пеночкин. Он образован, гостеприимен, обеды дает отличные, своих работников одевает по-английски. Знаком с высшим обществом и сейчас с упоением занимается хозяйством в своем имении.
Несмотря на невысокий рост, очень хорош собой и дамы его боготворят. Считается самым завидным женихом во всей губернии. Дома у него всегда чисто и опрятно, везде царит комфорт, но ехать к нему почему-то не хочется. Тоска и беспокойство завладевают человеком всякий раз в его обществе.
Из-за обилия всяческой дичи, автор иногда бывает в этом имении и однажды ему даже пришлось там переночевать. Рано утром он хотел уехать, но хозяин настоял на завтраке на по-английски – плотное кушанье с утра. Узнав, что сосед направляется в места, не далекие от имения Аркадия Павловича – Шипиловки, он отправляется с ним, чтобы навестить это свое имение.