Черепаха обо всем этом разузнала от жителей и доложила королю. Он сослался на занятость по наблюдению за золотыми рыбками и посоветовал обратиться к королеве. Но у нее в этот день была кошмарная неприятность: подгорел жарящийся на сковороде большой карп. Королева была в расстройстве. Она сказала: «Ах, это невозможно: у меня такое ужасное событие, а ты говоришь о всяких мелочах. Приходи в другой раз». Черепаха грустно посмотрела на королеву и удалилась в свои заросли на берегу озера.
А в эти дни в королевстве появился Попугай. Он знакомился с положением, слушал разговоры жителей и, сделав свои выводы, решил пойти на службу к заозерцам. Увидев выходящую из дворца Черепаху, он выследил, где она скрывается, полетел на корабль Дрэка и сказал ему: «В королевском дворце живет Черепаха, которая много лет жила в Заозерном королевстве, а потом сбежала. Ей известны планы заозерцев, и она подговаривает жителей против рыночной экономики, прав и свободы. Сейчас она прячется в зарослях на берегу озера. Возьмите меня на службу, и я покажу, где ее можно поймать. А потом буду узнавать настроения лазурян и вам докладывать». Дрэк приказал Гнусу тайно захватить Черепаху и доставить ее на корабль, а Попугая взял на службу, заметив, что для него найдется ответственная работа.
Попугай указал место, где была Черепаха, и без труда ее захватил Гнус. Предатель злорадно засмеялся и проговорил: «В изгнании я долго думал, как отомстить тебе, Черепаха. Теперь тебе конец, из тебя сварят суп, а я попрошу заозерцев подарить мне оставшийся от тебя панцирь. Я сделаю из него лоханку и буду в ней мыть свои ноги». Черепаха содрогнулась и ничего не ответила. Гнус посадил ее в мешок, доставил на корабль, после чего ее заперли в трюме и приставили часового.
Гнус и Попугай думали, что о захвате Черепахи никто не узнает. Но они ошиблись. Происшедшее событие видели приозерные лягушки. Они все рассказали прилетевшим на водопой воробьям, а те поспешили сообщить дворцовому Коту со всеми драматическими подробностями. Кот обратился к присутствующему здесь Псу: «Ну и гадина этот Попугай. Я думал, он давно околел». Пес добавил: «Я бы сказал, что это не Попугай, а летучая дрянь». Кот продолжал: «Придется снова выдрать ему хвост». Пес поддержал это предложение: «И искусать его до потери сознания, а потом посадить под замок в подвале и содержать пожизненно на пониженной норме питания». Кот погрузился в размышления и через некоторое время сказал: «Я с тобой совершенно согласен. Но этот подлец от нас не уйдет, а вот Черепаху нужно спасать, иначе эти оглоеды ее действительно съедят». Пес горячо поддержал Кота, и они обсудили план действий по спасению Черепахи.