Пора рассказать о принцессе. Как уже было упомянуто, она выросла, была добра к жителям королевства и обитателям дворца. Хотя она приводила всех в восхищение своей красотой, она нисколько не возгордилась и не зазналась. В каждом ее поступке были видны доброжелательность и искренняя сердечность. Окружающие платили ей тем же, и она была общей любимицей. Однако Кот находил в характере принцессы и недостаток. Он говорил Псу: «Нет слов, наша Веточка чудо как хороша, и ради нее, если понадобится, я готов съесть подвального таракана. Но она несколько легкомысленна и ужасно доверчива. Я сам видел и слышал, как облезлый бродячий кот, известный врун, говорил ей, что он многосемейный и ему нечем кормить котят. Она легко поверила, вынесла ему из дворцовой кладовой целый горшок сметаны и сказала: „Вот тебе для твоих котят. Приходи еще“. А этот драный подлец, которого даже котом назвать нельзя, отошел за угол и сам сожрал всю сметану. Я, конечно, слегка вразумил его. Он отяжелел от сметаны, и мне не составило труда справедливо и качественно его исцарапать и оторвать половину левого уха. Но каков, а? Когда я рассказал об этом свинском поступке другим бродячим котам, они страшно возмутились, и теперь с ним никто не разговаривает. Вот видишь, Пес, как легко обмануть нашу принцессу? Это было бы терпимо раньше, а сейчас это просто опасно. Вокруг шляется множество всяких коварных мошенников. Очень беспокоюсь. К тому же я заметил, что Дрэк стал гнусно поглядывать на принцессу. Это не к добру, от него можно ожидать любой подлости». Пес согласился и сказал: «Если этот стервец Дрэк посмеет обидеть нашу Веточку, я его искусаю до потери сознания». Кот задумчиво произнес: «Смотри, как бы не было поздно это твое искусание». Пес тоже задумался и спросил Кота: «Что же делать? Я занят охраной Черепахи, ты охотишься за Попугаем». Кот ответил: «Есть выход. Ты же знаешь, что жители королевства недавно подарили принцессе маленькую собачку, которую зовут Нелли. Она всегда находится при Веточке, с которой неразлучна. Она может быть для нас незаменимым помощником. Нужно с ней поговорить, обрисовать положение и поручить охрану принцессы, чтобы в случае опасности сообщила нам или подняла тревогу». Оказалось, что Нелли давно была готова защищать принцессу. Коту и Псу она сказала: «Все думают, что я маленькая никудышная собачонка, способная лишь забавлять принцессу и лежать у ее ног на бархатной подушке. Ну и пусть думают, это даже лучше. Всё, что вы мне рассказали, я уже знаю. Ведь до знакомства с принцессой я жила среди лазурян и поняла, что заозерцы – это враги хуже самых кусачих блох. Вы сделали правильные выводы. Я считаю Веточку главным сокровищем королевства и буду охранять ее днем и ночью. Я тоже заметила подозрительное поведение Дрэка, буду внимательна».