Он пошел к себе в комнату, погруженный в раздумья. По пути ему встретилась Черепаха. Она шла к королеве справиться о ее здоровье. Принц рассказал ей о своих затруднениях и попросил совета, с чего ему начать свое правление. Черепаха ответила: «Ваше Высочество, начните с обдумывания положения. Поскольку вас не было на последних королевских советах, вам много неизвестно, но я введу вас в курс дела. Пока скажу одно: заозерцы хотят покорить наше королевство путем рыночной экономики. Все лазуряне ходят у них в долгу, даже король, и они уже чувствуют себя полными хозяевами. Как им помешать, мы еще обсудим, но сейчас нужно обдумать возникшую у меня идею. Вот послушайте. Когда я жила в Заозерном королевстве, где из меня хотели сварить суп, я узнала из разговоров торговцев, что они страшно боятся того, что называется „пошлинами“. Что это такое, я не успела узнать. То и дело среди торговцев, купцов и всяких перекупщиков можно было услышать: „Эти страшные пошлины“, „Эти кошмарные пошлины“, „Эти проклятые пошлины“. Нужно бы где-нибудь раздобыть эти самые пошлины, может быть, купить (но раньше узнать, где они продаются). Ваше Высочество, вы обладаете ученостью, школу окончили с отличием, о чем было объявлено по всему королевству, в вашей комнате много всяких ученых книг. Нет ли в этих книгах ответа? Нам позарез нужно узнать, что такое пошлины. А как и где их приобрести, подумаем потом».
Принц от души рассмеялся и сразу повеселел. Он сказал: «Милая мудрая Черепаха! Я знаю, что такое пошлины, мы это проходили в школе. Это такой особый налог на торговцев, без уплаты которого они не имеют права торговать. И как это никто не сообразил, что заозерцы торгуют в нашем королевстве без уплаты пошлин на товары. Эта торговля незаконная. Твоя идея превосходна и сослужит нам великую службу. Награждаю тебя орденом Мудрости первой степени». От этих слов Черепаха обомлела и упала в обморок, но потом пришла в себя и отправилась к королеве. Принц удалился к себе. Теперь он знал, что нужно делать, начав свое правление.
А Кот, выполнив свое дело по поимке Попугая, выписал в дворцовой кладовой большую банку яблочного варенья и отправился в лес. Кот отлично знал обитателей леса, со многими был в хороших отношениях, а дикие лесные кошки вообще были от него без ума. Но он шел не к кошкам, чтобы не доставлять им излишних переживаний. Он шел к знакомому главному медведю. Тот оказался дома и, когда увидел банку с вареньем, пришел в некоторое волнение, которое пытался скрыть, соблюдая приличия. Кот без церемоний перешел к делу: «У принца большие сложности. Он теперь правит от имени короля и прислал тебе в подарок вот эту банку яблочного варенья. Он надеется на твою помощь». Медведь блаженно облизнулся и несколько торопливо открыл банку. Ведь варенья, которые изготовлялись во дворце, славились во всем королевстве. Кот удовлетворенно наблюдал за произведенным впечатлением и продолжал: «Эти подлые заозерцы совсем обнаглели. От них всего можно ожидать. Когда я говорю „всего“, то имею в виду „всего плохого“ и уж никак не хорошего. Я отвечаю за безопасность дворца и ужасно беспокоюсь. Дворец нужно взять под охрану медведей, чтобы они дежурили днем и ночью. Как решил Королевский совет, за дневное дежурство они будут получать вот такую банку варенья, а за ночное дежурство еще по три больших кружки сладкого чая с домашним печеньем». Медведь даже зажмурился от удовольствия, представив себе эту щедрую оплату за охрану дворца. Он ответил: «Нет проблем. Каждый день во дворец будут приходить по графику два медведя, а на ночную смену – двое других. Мы это обеспечим, выберем наиболее достойных, а не каких-нибудь засонь и лентяев. Буду дежурить и сам лично». Тут он несколько замешкался и робко спросил: «А могут ли эти медведи надеяться, что со временем им будет присвоено почетное звание Королевских медведей?» Кот погрузился в размышления, а медведь обеспокоенно ожидал и, чтобы хоть несколько успокоиться, достал ложку и попробовал варенье. Кот веско произнес: «Я поставлю на Королевском совете этот вопрос и надеюсь на его положительное разрешение». Медведь несказанно обрадовался и сказал: «С заозерцами у нас свои счеты. Они нагло расхаживают по лесу и обмеряют стволы деревьев. Когда их спросили, в чем дело, они дерзко ответили, что лес будет вырублен за долги лазурян. Мы сначала хотели их сразу задрать, но потом передумали и решили подождать развития событий». Кот одобрил правильное отношение медведей к заозерцам и вернулся во дворец.