Перед Максом открылась восхитительной красоты природа, всё было впервые. Ветер нес облака так близко, что руки сами тянулись к небу. Бескрайнее море вокруг давало возможность ощутить все величие мира. Макс стоял на толстой ветке дерева, раскинув руки и слушая шум бьющейся о камни воды. В этот момент, осторожно, из-за двери выглянул Венс. Ему было очень страшно, но он меньше всего хотел, чтобы Макс узнал об этом. Держась за дверь, Венс вышел, встал рядом, немного покачиваясь и стараясь смотреть только вперед.
Тем временем Варлаам и Пимен сидели за столом в гостиной. Варлаам разлил по кружкам вино из старой запылившейся бутылки.
– Пимен, лучший фермер страны Неба, что привело тебя ко мне? Знаю, что ты не любишь большую воду, тогда, должно быть, у тебя ко мне дело,– предположил Варлаам.
– Дело сугубо важное, наверное, только ты сможешь помочь нам…– выпив вина, сказал Пимен. После чего рассказал Варлааму всё, что он знал о Максе и о его проблеме. Варлаам, внимательно выслушав Пимена, налил еще вина.
– Получается, возможно, проявление его способностей случилось в момент испуга, очень интересно…
– Я тоже так думаю,– согласился Пимен.
– Так, есть у меня одна идея, но её мы сможем проверить только завтра утром. А сейчас вы с дороги, дело уже к вечеру идет, организуем столик, посидим, а потом хорошенько выспимся,– улыбаясь сказал Варлаам.
– Спасибо тебе, старый друг.
– Пока не за что меня благодарить…
За ужином Макс рассказывал Венсу о том, что сейчас происходит на большой земле, Венс же показал ему четыре символа на руке и рассказал как Варлаам учит его пользоваться силой. Старики о чем-то шептались, пили вино и посмеивались, видимо вспоминали молодость. После ужина все легли спать.
Утром Макс проснулся от пригревающего и слепящего глаза солнца. «Как же тепло,– подумал лежащий с закрытыми глазами Макс, в этот момент дунул легкий ветерок, а вместе с ним качнулась кровать.– Странно, почему кровать качает?» – задал себе вопрос Макс и открыл глаза.
– Что-о-о?! – воскликнул он. Его кровать находилась на ветке, на вершине дерева. От взволнованных движений кровать колыхнулась сильнее прежнего, но Макс смог удержать её в равновесии.– Так, нужно выбираться отсюда, и кто это надо мной так подшутил? – Макс попытался тихонько проползти в сторону ствола, но несогласный с ним ветер дунул с такой силой, что кровать, а вместе с ней и Макс, начали балансировать на грани падения. В напряженный момент, когда он понимал возможность развития дальнейших событий, решающим вестником судьбы стала маленькая зеленая гусеница, спустившаяся на край кровати.