Однако боевые действия не прекращались и в октябре-ноябре 1919 г. польские войска пытались прорваться вдоль р. Западная Двина на Витебск, но части РККА удержали Полоцк, а наступление зимы прекратило боевые действия.
Когда стало ясно, что поход армии А. И. Деникина на Москву потерпел поражение, Ю. Пилсудский в декабре 1919 г. прервал переговоры в Микашевичах и польские войска возобновили общее наступление, заняв 3 января 1920 г. Двинск (Даугавпилс), который был затем передан латвийским властям. Таким образом, фронт установился по линии: Дисна – Полоцк – р. Ула – ж.д. ст. Крупки – Бобруйск – Мозырь, на которой продержался до весны 1920 г.
В этот период в оккупированном Минске, с согласия польского правительства, 12 декабря 1919 г. была созвана Рада БНР, подтвердившая верность Третьей уставной грамоте от 25 апреля 1918 г. Также Рада выразила протест по поводу оккупации Беларуси польскими войсками, хотя еще 1 июля 1919 г. в Париже премьер правительства БНР А. Луцкевич согласовал с премьером польского правительства Падеревским проект договора о федерации двух государств, у которых в будущем должна была быть единая внешняя политика и единое руководство вооруженными силами. За свои антипольские позиции Рада была подвергнута репрессиям и вынуждена была уйти в подполье, избрав премьером БНР В. Ластовского. После этого сторонники сотрудничества с Польшей объявили себя Наивысшей Радой БНР и ее премьером остался А. Луцкевич, а председателем стал И. Середа. 24 апреля 1920 г. Наивысшая Рада заключила с Польшей договор, по которому Беларусь должна была стать частью Второй Речи Посполитой, а культурно-национальная автономия давалась только Минской губернии.
Воспользовавшись затишьем на советско-польском фронте и стремясь обеспечить благоприятные условия для окончательного разгрома «белых» армий, СНК РСФСР 28 января 1920 г. обратился к правительству Польши и польскому народу с заявлением, в котором указывалось, что политика РСФСР в отношении Польши исходит из незыблемого принципа национального самоопределения и что советское правительство безоговорочно признавало и признает независимость и суверенность Польской республики. Правительство РСФСР от своего имени и от имени правительства Советской Украины заявило, что в случае начала и во время переговоров войска Красной Армии не переступят нынешней линии фронта, проходящей вблизи указанных населенных пунктов: Дрисса – Дисна – Полоцк – Борисов – Паричи – Птичь – ж.д. ст. Белокоровичи – Чудново – Пилявы – Деражни – Бар.