Равным образом отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа как недостойный наследник.
Единственным ограничением завещания является обязательная доля в наследстве. Закон устанавливает, что определенные категории лиц, относящиеся к наследникам по закону (обязательные наследники), имеют право наследовать независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Права обязательных наследников подлежат осуществлению, даже если в завещании они прямо лишены наследства. Единственное препятствие для призвания их к наследованию – признание их недостойными наследниками.
К обязательным наследникам относятся следующие категории наследников по закону:
1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
2) нетрудоспособный супруг наследодателя;
3) нетрудоспособные родители наследодателя;
4) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Несовершеннолетием считается возраст до 18 лет.
Нетрудоспособностью признается наличие инвалидности (на практике – всех групп инвалидности и всех степеней утраты трудоспособности), а во многих случаях – достижение возраста пенсии по старости (мужчины с 60 лет, женщины – с 55 лет), вне зависимости от того, назначена ли пенсия. Указанные обстоятельства (несовершеннолетие или нетрудоспособность) должны иметь место на момент смерти завещателя.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана. При этом в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо другому основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Таким образом, обязательная доля состоит в том, что в целом обязательный наследник должен получить по наследству не менее половины того, на что он мог рассчитывать в случае отсутствия завещания при наследовании по закону.