Краски становятся ярче, передо мной поляна, ярко зелёная трава, справа и слева деревья. Лето, лёгкий ветерок. Приятно ощущать росу, ступая по траве босиком. В глубине поляны скрыта каменная арка, увенчанная гербом. Прохожу под аркой, тропинка влево, небольшой спуск, река, лодка «Ковчег Души». Сажусь в лодку, течение плавно перемещает меня вниз по реке. Справа и слева густой лес, среди деревьев множество тропинок. И вот мне хочется остановиться именно здесь, приближаюсь к нужному месту, выхожу из лодки и иду в лес по тропинке.
Передо мной расстилается пустыня, которую пересекает железная дорога. Вижу сначала тёмную точку на уходящих влево рельсах и, по мере приближения поезда, вскоре можно увидеть наполовину высунувшееся из верхнего люка паровоза, существо бесформенное, бесцветное, но очень весёлое.
На пути следования – мост, семафоры, шлагбаумы, но это «бесформенно весёлое» совершенно не видит никаких препятствий и не уклоняется от них, оно очень счастливо. Волны счастья излучаются от него, заполняя всё вокруг. Паровоз мчится мимо приподнятого шлагбаума, существо высовывается ещё больше из верхнего люка, не замечая шлагбаума, ударяется и выпадает из паровоза. Сразу не заметив потери, чудо техники пролетает вперёд, но быстро возвращается за пассажиром. Моментально, даже не заметив своего падения, сущность опять занимает своё место в паровозе, так же высунувшись наполовину из люка и его путь продолжается.

Через некоторое время рельсы заканчиваются; существо идёт дальше пешком. Песок под ногами становится твёрже, а на пути героя появляются три собаки. Эти собаки очень агрессивны, на Земле их называют овчарками, только там они меньше, без клыков и другого цвета, а эти же очень большие, даже больше похожи на волков, шерсть светло бежевая, их шеи окаймляет чёрная щетина, морды – чёрные. Они стоят на дороге, не пропускают, рычат и готовятся к нападению. Очень страшно, на мгновение сжимается грудь, останавливается дыхание.
Но в руке у «бесформенно весёлого» появляется кисточка и он перекрашивает этих собачьих чудищ. Они не сопротивляются, а потом им даже нравится. Сначала эти монстры становятся серо голубыми, а потом – белыми. И вот сейчас они белые, пушистые, мягкие, ласковые. Теперь это друзья нашего героя. «Бесформенно весёлое» их обнимает, тискает, получая удовольствие от их тепла и мягкого меха между пальцев своих рук.