В Марковке живет семья Гущиных-Бунаковых на Сладком конце. Есть еще Поповка, Заречка, Козловка, Свищевка, Просвет. Центральная часть Марковки называется Село.
У отца с матерью четверо детей и хозяйство. Куры, утки, гуси, поросенок, овцы и корова. Корове недавно отрубила хвост видимо старуха Дахниха. Дахниха просила мать Александра, директора сельской школы, написать куда-то письмо по поводу увеличения пенсии. Мать отказалась, и мстительная Дахниха ночью отрубила корове хвост. Теперь корову придется сдать на мясокомбинат, так как без хвоста её заедят мухи.
Матёрый шпион, зная методику военной разведки СССР, не согласился с такой точкой зрения. Председателем колхоза в Марковке был Алексей Иванович Абаринов. Следя за председателем, Федосеев быстро вычислил, что Алексей Иванович является зитц председателем. Мешком. Всем заправляла Кочкина-Абаринова, его жена. Кочкина-Абаринова была сотрудницей ГРУ, носила кличку тётя Шура. Тётя Шура проводила операцию, кодируя мозги не понравившемуся ей подростку.
Великовозрастную деточку, подростка, Александра Гущина, советские спецслужбы ориентировали на зоофилическое преступление. Тёте Шуре не удалось незаметно заставить паренька совершить сексуальное извращение. Тогда Абаринова отрубила корове хвост. От этого деяния у работницы ГБ воспалилась мозговая оболочка. Образовался гемиспазм лица. Лицо ГБешницы перекосилось постоянной, нечеловеческой гримасой.
Лица ГБешников перекашивало, а у Шурика было ангельское лицо. В него влюблялись многие девицы. Александр Гущин из Марковки перешёл в школу села Тоцкого. Жил подопытный на квартире, в семье Корчагиных. Глава семьи работал пастухом стада коров. Федосееву стало ясно, что вундеркинда стараются жестоко скомпрометировать на коровах, на тёлках, чтобы изготовить из него зомби. Гущин от Корчагиных ушёл на квартиру к своим трём одноклассникам. Юрий Мазаев, Александр Коршиков и Вовка Дахно жили на улице Ленина у неопрятной бабы Насти, жены старого гармониста по кличке «Брест-Литовский». Баба Настя школьникам щи варила с тараканами. Начали жить марковчане в одной комнате вчетвером, платя восемь рублей за тараканов и за квартиру.
Выяснилось, что Гущина допрашивал, методом работы на подсознание, директор школы Курапов. Рядом крутилась сесотка ГРУ – преподавательница химии, и сексот КГБ – физрук средней школы села Тоцкого.