Спустя два года, когда Джою было двенадцать, на город напал взбесившийся демон. В соседнем поселении, как оказалось, жил некромант, к которому обратились за помощью узнать причину смерти одного из родственников. Но, то ли ритуал у них прошел неудачно, то ли заказчики изначально скрывали полную информацию, из земли поднялась нежить в теле человека. Разрушения коснулись и Бетуллы, когда обезумевший мужчина с перекошенным лицом и сияющими ненавистью красными глазами принялся крушить все, до чего дотягивалась его рука. Сбежавшиеся на крики мужчины решили позвать Амато, за которым увязался и Сент–Джойн. Жители знали, что кузнец является магом, но мощь маленького Дракона увидели впервые. Вдвоем Джой и Амато испепелили нечисть. Кузнеца с тех пор стали почитать еще больше, мальчика же за его заслуги было решено отправить в школу туда, где жил незадачливый маг смерти.
С тех пор во дворе Милушки стало еще шумнее. И если раньше кричали в основном Рони и Джой, вечно умудрявшиеся что–то не поделить, то теперь за дракончиком непременно увязывалась стайка ребятни из школы, среди которой непременно была дочь местной цирюльницы, Лилиана, которая, по словам разозленной Рони, с дракона не спускала глаз. Была она девочкой ладной, симпатичной, темноволосой и голубоглазой. Пожалуй, Милушка готова была поклясться, что из этого ребенка вырастет красивая девушка. Хотя какого ребенка…в одиннадцать лет она уже вполне понимала, чем обычно заканчивается дружба мужчины и женщины. Милушка знала, что ярость Рони является не чем иным, как ревностью, пусть десятилетняя иголка этого еще не понимала. Сама того не замечая, за несколько лет рядом с Джоем она привыкла считать его своим, и теперь разноперая толпа из друзей и подруг вызывала ее негодование. Дракон был существом общительным, его заводили шумные компании, так что ссоры с Рони он непременно поддерживал, отстаивая свое право на независимость. Но и друзьям не позволял цепляться к названной сестре. Обещание он держал, несмотря ни на что.
К сожалению, яркая фигура Джоя вызывала не только бурю восторгов. Была в школе и группа ребят, сразу воспринявшая появление мальчика в штыки. А со временем у одного из них появилась еще и привязанность к Лилиане, в связи с чем начались конфликты с Джоем. Рони было двенадцать, когда через нее попытались оказать давление на старшего брата. Она возвращалась с большой матерчатой сумкой в руках, в которую набрала полевых трав, необходимых для лечебных настоев Милушки. Зайдя в небольшую дубовую рощу, она обнаружила там трех парней из окружения брата, недобро поглядывающих на нее.