В дальнейшем Алиша и Пириус занялись исполнением договора с
Варро — начали учить Маловера охоте, скрывая от парня его
происхождение. Сам Маловер получает вместе с другом Вартаном
королевскую стипендию за успехи в учебе и съезжает с опостылевшей
казармы, подальше от конфликтов с мелочным и мстительным старостой
Гринном. Парни снимают по дешевке небольшую квартирку и начинают
обживаться.
Маловер постоянно пропадает в загородном поместье, которое сняли
для Алиши, учась охоте на безликих, коих оказалось огромное число
видов и целых шесть категорий — пять классов и бесклассовые твари.
В это время на квартире Вартан мучается от шумных соседей,
непонятных стуков в дверь и голосов на лестничной площадке,
постепенно погружаясь в глубокий стресс и не менее глубокую
апатию.
В поместье же Маловера с Алишей навещает директор торгового дома
де Гранж, госпожа Дея Оверсонг, желая познакомиться с племянником
Джамара и новым владельцем реликвии, ведь перчатка сама выбирает,
кто из де Гранжей будет ее хозяином и кто будет иметь доступ к силе
артефакта. Во время ужина она производит на Маловера неизгладимое
впечатление и дает молодому охотнику несколько советов. Маловер
отмечает, что Оверсонг крайне стара, но при этом очень мудра и
опытна.
Главный герой не обращает внимания на перемены в поведении
товарища, но узнает, что на площадке кроме них никто не живет — это
заставляет его задуматься о природе шумов, что происходят на этаже.
Изучая перед сном очередной дневник одного из охотников прошлого,
он натыкается на описание пересмешника — твари, что имитацией
голоса и шумами сводит своих жертв с ума, доводя их до ступора.
Понимая, что его друг Вартан мог стать жертвой подобной твари, он
вместе с Пириусом срывается в город, но приходит слишком поздно —
пересмешник уже добрался до друга главного героя, нанеся ему
чудовищные увечья. Герой убивает безликого, но спасти друга не
успевает — Вартан покалечен, лишен зрения и возможности
говорить.
В финале книги мы видим, как перед Варро ставят шкатулку с
фрагментами бездны — черными камнями, что содержатся в телах
безликих и дают им жизненную силу для существования. Именно
извлечение "черных сердец", как их называют ламхитанцы,
единственный верный способ убить тварь. Варро довольно отмечает,
что его новое приобретение в лице Маловера добудет для него еще
немало "черных сердец" с минимальными жертвами, а его задача, как
исправника Агиона — обеспечить парню прикрытие и продвижение по
службе.