Вдруг неожиданно подул шквалистый ветер и пошёл очень сильный дождь с крупным градом. Потоки воды стали стремительно стекать с гор, сверху полетели камни. Что же делать? Где спрятаться? Нигде даже укромного местечка нет. И вдруг – пещера! Ура! Мигом туда! Соскочил Ан с лошадки – и в пещеру. А лошадка вся дрожит, замёрзла, устала. Да и самому тоже холодно и, самое главное, грустно, обидно и неуютно.
Вдруг в глубине пещеры повернулся огромный камень – и открылся вход в пустоту. Оттуда повеяло теплом и добрым духом. Ан нерешительно зашёл в пещеру. В темноте показались какие-то красноватые огоньки, в глубине пещеры горел небольшой костёр, ласкающая теплота от которого сразу окутала озябшее тело. Как только Ан вошёл в глубину пещеры, камень за ним внезапно повернулся – и вход закрылся. Ан испугался! Ему стало страшно, даже жутко! Что же делать? Ведь завтра в школу, в свою любимую страну Индианию! Там в классе так много друзей, так светло и уютно, так интересно и весело! Ему показалось, что он их всех так давно не видел, и почувствовал, что по всем соскучился! Ана что-то заставило повернуться. Он вздрогнул! На него смотрела… большущая голова. Как из сказки, но с дружелюбно светящимися красноватыми глазами. Как два фонарика! Ан присмотрелся и увидел, что перед ним дракон! Самый настоящий! Такой огромадный, старый и малоподвижный. Но глаза сверкали живыми отблесками. Ан почувствовал, что от дракона излучается необыкновенная доброта и многовековая мудрость. Ан оторопел и растерялся. Как себя вести?
Голова дракона ухмыльнулась и дружелюбно промолвила:
– Мальчик, не бойся. Зовут меня Кап. Я тебе плохого ничего не сделаю. Зачем ты пожаловал в моё жилище?
– Я зашёл в пещеру, чтобы спрятаться от дождя и немного согреться, а тут открылся вход к тебе. Куда я ехал – не знаю, но знаю зачем. Я хочу узнать, как мне все свои дела делать так, чтобы у меня всегда и всё хорошо и быстро получалось. Как сделать так, чтобы у моих знакомых ребят тоже всегда и всё получалось быстро и хорошо. Как сделать мой народ счастливым. У нас как будто бы всё для счастья есть, а самого счастья как будто и нет. Мне кажется, это от того, что все, как и я, знают и говорят, что надо сделать, но не знают и не говорят, как надо делать.
Наступила тишина. Ан смотрел на дракона и чувствовал, что дракон ему поможет. А дракон, немного подумав, говорит: