На другой день, проснувшись, смотрит царь из окошечка, видит чудо чудное, диво дивное и спрашивает:
– Кто же этакое чудо сотворил? Кто город прекрасный выстроил?
Докладывают ему, что, мол, Фёдор-приказчик.
– Ну, коли он так премудр и хитёр, – сказал царь, – то отдам за него свою царевну замуж!
Скоро дело сладилось – обвенчали Фёдора с царевной, и стал он в новом городе царствовать, а мальчиком ещё больше помыкать стал: держит его у себя за работника, бьёт и ругает всячески. Малый отрок сухим хлебом питается да горькими слезами умывается, а иной раз и куска хлеба не имеет.
Вот как-то сидят Фёдор с женой за роскошной трапезой да промеж себя разговоры разговаривают, а мальчик в тёмный угол забился и горько-горько плачет.
Спрашивает царевна у своего мужа:
– Скажи, пожалуйста, откуда у тебя столь великое богатство взялось? Ведь был ты прежде простым приказчиком.
– И богатство моё и сила – всё от этого мальчика, которого я у купца украл.
– Как так?
– Жил я у богатого купца в приказчиках, и было ему обещано святыми старцами, что дарует ему Бог сына, не простого мальчика, а такого счастливого – что ни скажет, то и сбудется, чего ни пожелает, то и даст Господь. Вот как ребёнок народился, я его и выкрал, а чтоб про то не проведали, наговорил на жену купеческую, будто сама она своего ребёнка в колодце утопила.
Мальчик помолился – и тотчас повис через всё море хрустальный мост…
Как услышал мальчик про то злодейство неслыханное, то вышел из угла и говорит:
– По моему прошению, по Божьему изволению, превратись ты, злой завистник, в собаку!
В ту же минуту Фёдор превратился в собаку. Мальчик надел ему на шею железную цепь и повёл к своему отцу.
Приходит и говорит ему:
– Добрый человек! Дай мне горячих угольков.
– На что тебе?
– Да вот, надо пса покормить.
– Что ты, Бог с тобой! – отвечает купец. – Где это видано, чтоб собаки горячим угольём питались?
– А где это видано, чтоб мать могла извести чадо своё родимое? Узнай, милый батюшка: я твой сын, а вот этот пёс – твой старый приказчик Фёдор, что меня украл да на мать наклеветал.
Купец подробно про всё расспросил, освободил жену из темницы и покаялся перед нею, и переехали они в царство сказочное и прекрасное, которое по желанию купеческого сына явилось на взморье. Царская дочь к своему родному батюшке-царю вернулась, а Фёдор так до самой смерти и остался в обличье собачьем.