Вышегор решил построить замок на горе из камня, высокий и красивый. Он построил первый этаж, посадил прекрасный сад. Ему очень помогала фея, хранительница счастья. Бывало проснётся на утро Вышегор, а красивые витражные окна уже стоят или розы посадит в один день, а на утро они уже цветут.
Но случилось, что заболела его мать, и строительство замка пришлось прекратить. Отец поехал в город к знахарю за лекарством и поручил уход за матерью сыну. И больная мать заночевала с сыном у подножия горы на зеленой траве под шатром. Каково же было их удивление, когда проснувшись утром, они увидели, что лежат на роскошных кроватях в прекрасном замке, на самой вершине горы. Замок был достроен феей Радужницей.
Вышегор встал во весь рост, но купол замка не устоял против удара головы его. Пришлось временно разобрать крышу замка, чтобы он мог свободно ходить по залам. Мама была удивлена и счастлива. На следующий день разыгралась буря с сильнейшим ветром и дождём. На море разыгрался шторм, а с гор потекли реки с камнями и грязью. Они увидели из окна замка, как родительский домик, который стоял на берегу моря, снесло волной. Родителям возвращаться было больше некуда. А шатёр у подножия горы попал под камнепад, который снёс его, как пушинку, да так, что и следа не осталось. Стали Вышегор с матерью жить в замке. Продуктов в подвалах замка было много и мать с сыном ни в чём не нуждались.
Прошло время. Отца всё не было. Отправился Вышегор его искать и нашёл его опечаленного, сидящего на месте их старого дома, унесённого морем. Вышегор посадил отца на плечо и привёл к замку. Мать с отцом обнялись и прослезились. После такой бури и не думали они найти друг друга живыми. Лекарство и снадобья излечили мать Вышегора.
В это время государством, в котором проживал Вышегор с родителем, правила молодая королева. Звали её Светослава. Королева славилась не добрым именем, и светом, и теплом от речей своих, а злым, упрямым и даже жестоким характером. И подданные её страдали от грозных и трудновыполнимых указов. Случилось так, что она разгневалась на рыбаков, которые не смогли для неё поймать щуку золотистую. Королева всех заточила в темницу. Чуть раньше слуги ей поведали, что завелась в её море чудесная, золотая щука, а в лесу государства – золотистая, волшебная птичка, с ангельским пением.