В августе в пустынных областях Анатолии и Сирии стоит жара. Рыцари, облаченные в железные доспехи, умирали от теплового удара. Крестьяне были в лёгких одеждах, но и они, привыкшие к мягкому среднеевропейскому климату, гибли от обезвоживания организма. К стенам Иерусалима подошло войско всего из 20 тысяч человек. После трехдневного штурма крестоносцы взяли город. Затем они устроили поголовную резню местного населения, не щадя ни женщин, ни детей. Герцог Лотарингии, Готфрид Бульонский, стал королем Иерусалима. Другие участвовавшие в крестовом походе герцоги и графы овладели другими городами Палестины и Сирии – Антиохией, Эдессой, Акрой. На Средиземноморском побережье образовалось несколько самостоятельных княжеств крестоносцев, формально подчинённых иерусалимскому королю.
Через несколько лет сельджуки вернули себе Эдессу. Папа Евгений III стал призывать к новому, Второму крестовому походу. В нём приняли участие два короля: французский Людовик VII и германский Конрад III. Крестоносцы добрались до Сирии, осадили город Дамаск, но так и не смогли его взять (об Эдессе и говорить нечего).
Между тем и арабы постепенно отвоёвывали потерянные земли. Их полководец Салах-ад-Дин (Саладин), став египетским султаном, вскоре овладел Иерусалимом. К тому времени (спустя почти сто лет после Первого крестового похода) в городе проживала много христиан. Саладин не убивал мирных жителей, он отпускал их на свободу за выкуп. За мужчину Саладин брал 10 динаров, за женщину – 5 динаров, за ребёнка – 1 динар. Те, за кого не вносили выкуп, попадали в рабство.
Саладин также занял почти всю Сирию и Ливан, и лишь города-крепости на побережье моря оставались в руках крестоносцев.
Папа Климент III начал говорить о необходимости нового, Третьего крестового похода. Папе удалось убедить отправиться в поход трёх королей: английского Ричарда I, германского Фридриха I и французского Филиппа II. Фридрих I в том походе погиб (утонул в речке Силеф по дороге в Палестину). Англо-французское воинство Иерусалим на взяло, но смогло (по договору с Саладином) приостановить дальнейшее наступление арабов на прибрежные княжества крестоносцев.
Поскольку Иерусалим и Гроб Господень оставались у мусульман, очередной римский Папа, Иннокентий III, выступил с призывом к новому, Четвёртому крестовому походу. До этого времени крестоносцы собирались, вооружались и отправлялись в путь за свои деньги. На Четвёртый поход желающих на прежних условиях не находилось, и Папа был вынужден выдать на осуществление задуманного им мероприятия деньги из казны римско-католической церкви. Так удалось собрать 25 тысяч человек, которых и погрузили на корабли. Но вместо того, чтобы приплыть в Палестину, они оказались под стенами Константинополя (1202 г.).