По дороге Тит Джесинкяй заручается поддержкой великана-охотника Юлян-Хардаччи, защитника среднего мира и родного народа. Много друзей решило ехать с ним вместе искать счастья.
Старушка-мать, благославляя Юлян Хардаччи на дорогу, просила его закрыть пути бедствиям, уничтожить носителей смерти, открыть дорогу к миру и счастью.
На тридцатый день пути Тит Джесинкяй прискакал к дому красавицы Кыыс-Нелементяй и увидел грозного Сюнг Джассина – чудовища из верхнего мира, расположившегося на опушке леса в ожидании срока, когда он должен был овладеть девушкой.
Жених вступил в борьбу с чудовищем, ему помогает могучий Юлян Хардаччи, который и убивает чудовище в жестокой схватке. Труп уносит на небеса громадный ворон, обещая жестоко отомстить богатырям среднего мира.
Тит Джесинкяй женится на красавице Кыыс-Нелементяй и возвращается домой с молодой женой.
А богатырь Юлян Хардаччи продолжает свой путь дальше.
По дороге на него нападает десятиглавый огнедышащий орел Уот-Менгилястяй с железным клювом и стальными когтями, приносящий людям среднего мира большие бедствия.
Юлян Хардаччи храбро сражается с ним и убивает. Затем приходит к дому красавицы и воительницы Ют-Мэлбестир и просит ее выйти за него замуж.
Красавица благодарит богатыря за уничтожение десяти-главого огнедышащего орла и избавление среднего мира от бедствий, хвалит его как доблестного защитника племени творцов – айыы аймага и соглашается стать его женой. Но прежде она предлагает ему выкупаться в волшебном море, дабы очиститься от крови и нечистот, приставших к нему во время кровавых сражений и долгих скитаний.
Во время купания на Юлян Хардаччи нападает огромный кит. Но богатырь устремляется к нему навстречу, превратившись в каленый дротик, чтобы пронзить кита насквозь. Но тот увернулся и могучим ударом хвоста выбросил богатыря на берег.
Это было испытание, дающее право жениться на красавице и воительнице Ют-Мэлбестир, ибо на роду ей было написано, что она продолжит род человеческий, выйдя замуж за могущественного из богатырей среднего мира, прошедшего испытание огнем и водой.
После свадьбы Юлян Хардаччи отправляется в новый, еще более опасный поход, так как к нему прилетела Кыыс-Нелементяй в образе жаворонка и сообщила, что на их родину нагрянуло страшное чудовище – паук из нижнего мира, и причинило невиданные бедствия. Народ родной взывал о помощи и мщении.