Цифровой вихрь. Как побеждать диджитал-новаторов их же оружием - заметки

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека.

Следует отметить, что мы не стремимся классифицировать инновации (например, на «поддерживающие» и «подрывные», как предлагает Клейтон Кристенсен). Мы считаем, что революционные технологии оказывают влияние на конкурентоспособность. Все, что вызывает значительные и быстрые перемены в конкурентной среде, следовательно, является «революционным». Все очень просто: если цифровые технологии и бизнес-модели используются для оказания подобного воздействия, происходит цифровая революция. В этом случае мы стремимся понять эти бизнес-модели и возможности предприятий, производящих цифровую революцию, и сделать выводы, применимые к игрокам отраслевого рынка.

Как и следовало ожидать, теперь и WhatsApp ощущает на себе действие революции, поскольку на рынок вышли новые компании с высокими идеалами и толстыми кошельками. Платформа iMessage компании Apple и WeChat, принадлежащая китайскому интернет-гиганту Tencent, уже завоевали большие доли мирового рынка текстовых сообщений и голосовой связи.

Такое поведение характерно для особого вида вихря, называемого невихревым. Прочие формы вихрей обладают другими характеристиками. Обзор принципов действия вихрей см. в Википедии: Vortex, Wikipedia, The Free Encyclopedia, accessed April 5, 2016: en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vortex&oldid=706651597

Цифровая революция набирает скорость и вносит значительные изменения в те отрасли промышленности, которые, как мы считаем, расположены ближе к центру цифрового вихря, и это отмечает не только Центр DBT. В ходе недавно проведенного компанией Citi анализа было обнаружено, что цифровая революция в таких областях, как продажа музыки, видеопрокат, бронирование путешествий и газеты, «привела к тому, что за 10 лет 44 % участников рынка начали использовать цифровые бизнес-модели вместо физических. Кроме того, с течением времени скорость цифровой революции увеличивается – доля рынка постепенно сдвигается (~1,6 % в год) до достижения переломного момента примерно к четвертому году, когда доля рынка, занятая традиционными компаниями, начинает стремительно сокращаться более чем на 6 % в год». См. «Digital Disruption: How Fintech Is Forcing Banking to a Tipping Point», Citi Global Perspectives & Solutions, March 2016: ir.citi.com/D%2F5GCKN6uoSvhbvCmUDS05SYsRaDvAykPjb5subGr7f1JMe8w2oX1bqpFm6Rdj SRSpGzSaXhyXY%3D

Компания-производитель спортивной одежды Under Armour приобрела приложение MyFitnessPal в 2015 году в рамках стратегии развития цифровых технологий и скоро может выпустить одежду с датчиками для отслеживания движений и биоритмов. «Under Armour Turns Ambitions to Electronic Apparel Monitoring Apps», Wall Street Journal, February 27, 2015: wsj.com/articles/under-armour-looks-to-get-you-wired-with-its-apparel-1425061081

Не все эксперты разделяют перспективу возобновления роста. Например, см. книгу Robert J. Gordon «The Rise and Fall of American Growth: The U. S. Standard of Living Since the Civil Waf» (Princeton: Princeton University Press, 2016).

Примечание. Ценность для заказчиков не следует путать с потребительской ценностью. Революционные компании используют ценность стоимости, ценность взаимодействия и ценность платформы для создания привлекательных предложений как для организаций, так и для отдельных потребителей. На самом деле многие выдающиеся революционные компании, о которых мы говорим в этой книге, имеют значительные доходы от взаимодействия с корпоративными заказчиками. Основной сферой деятельности компании Google являются услуги для бизнеса, при этом она получает треть мировой прибыли от рекламы (67 млрд долл. США); в 2015 г. доход компании Apple от корпоративного бизнеса составил 25 млрд долл. США. Есть много революционных компаний, ориентированных на особые сферы B2B в различных областях промышленности, например, в логистике, производстве и энергетике. См. Kris Carlon «Google Makes One Third of All Global Online Ad Revenue, But There’s Trouble Ahead», Android Authority, March 18, 2016: androidauthority.com/google-makes-one-third-global-online-ad-revenue-680883/ и Daisuke Wakabayashi, «Apple’s Business-Related Revenue Hits $25 Billion», Wall Street Journal, Septem-ber 29, 2015: wsj.com/articles/apples-business-related-revenue-hits-25-billion-1443548280.

Netflix является прекрасным примером революционной компании, которой удалось занять ведущее положение с помощью ценности взаимодействия, хотя ценность стоимости также является привлекательной. Клиенты платят меньше благодаря тому, что платят только за то, что им важно.

Представленные здесь 15 бизнес-моделей не описывают все потенциальные способы конкуренции, а показывают, как эти бизнес-модели могут создать новую ценность для клиентов и повысить конкурентоспособность. Например, заявление, что продукт «более высокого качества» или «имеет улучшенный дизайн» (более плотное постельное белье, более сочный стейк, более стильный автомобиль) могут оказаться важнейшими факторами при принятии клиентом решения о покупке, но они не связаны напрямую с цифровой революцией.

Конечно, автоматизация может также создавать значительную ценность стоимости, как в случае Wealthfront, когда потребителям не нужно платить огромные деньги консультантам по финансовым вопросам. Ценность стоимости также может быть создана с помощью арбитража заработной платы (более дешевых источников рабочей силы для выполнения задач). Несмотря на большой потенциал для создания ценности стоимости, автоматизация однозначно относится к категории ценности взаимодействия за счет таких своих характерных черт, как простота, эффективность и удобство.

Являются ли преобладающие сегодня платформы «прорывными» инновациями? Этот вопрос привлекал большое внимание и являлся предметом оживленной дискуссии. Интересный взгляд на эту проблему см. в статье Alex Moazed and Nicholas L. Johnson «Why Clayton Christensen Is Wrong about Uber and Disruptive Innovation», TechCrunch, February 27, 2016: techcrunch.com/2016/02/27/why-clayton-christensen-is-wrong-about-uber-and-disruptive-innovation/

Исследование, проведенное компанией Citi, представляет эмпирическое подтверждение увеличения доли рынка в результате революции и показывает, что «цифровые сегменты обладают большей степенью концентрации, чем традиционные отрасли промышленности. Около 80 % рынка в этих сегментах принадлежит трем ведущим игрокам, а в физических отраслях трем ведущим отраслевым компаниям принадлежит около 45 % рынка». См. Sandeep Dave, Ashwin Shirvaikar, and Dave Baker «Digital Money: A Pathway to an Experience Economy», Citigroup, January 2015: citibank.com/icg/sa/digital_symposium/docs/DigitalMoneyReadinessReport2015.pdf

Чем отличаются бизнес-модели экосистемы и сообществ? В первой участники сети используют базовые стандартные блоки, предоставляемые владельцем экосистемы, и создают то, что является ценным для них. Сюда может входить усовершенствование или дополнение стандартных блоков с целью коммерческого применения новинки, что является выгодным как для участника, так и для владельца экосистемы (который получает свою долю). В сообществах пользователи сети являются просто пользователями. Несмотря на то что они могут распространять информацию, к которой у них есть доступ (например, ретвитнув ее), «вторичное» создание ценности, при которой пользователь получает доход, в рамках модели сообществ происходит редко. В общем, потенциал добавления стоимости пользователями в случае бизнес-модели сообществ будет ниже, чем в случае бизнес-модели экосистемы. Если подвести итог, различие между краудсорсингом и сообществами (обе модели могут использовать, например, игрофикацию) заключается в том, что первая модель создает ценность благодаря вкладу пользователей, который может быть разнообразным, а последняя связана с эффективностью передачи информации.

Подробное обсуждение вопроса см. в книге Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, and Sangeet Paul Choudary «Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You» (New York: W. W. Norton & Company, 2016).

Конечно, необходимо провести тщательный анализ рынка, чтобы убедиться, что его сокращение не просто совпало с появлением «вампира» ценностей, а было спровоцировано этим появлением.

Хотя этический момент был, несомненно, под вопросом, интернет-пользователи быстро привыкли бесплатно получать материалы, за которые раньше им приходилось платить, например газеты и журналы.

Эта бизнес-модель оказала косвенное воздействие и на другие рынки. Например, см. статью Laura Entis «Meet Cups, the ClassPass of Coffee Shops», Entrepreneur, September 3, 2015: entrepreneur.com/article/250183

Еще один стартап в сфере логистики, компания Transfix, о которой мы говорили в главе 2, использует похожую бизнес-модель для поиска водителей для доставки тех или иных грузов, взимая комиссию в размере 10 %, что гораздо ниже, чем у обычных логистических компаний. Источник: «The Appy Trucker», Economist, March 5, 2016: economist.com/news/business/21693946-digital-help-hand-fragmented-and-often-inefficient-industry-appy-trucker

The Internet of Everything a $19 Trillion Opportunity, Cisco Consulting Services, 2014, cisco.com/c/dam/en_us/services/portfolio/consulting-services/documents/consultingservices-capturing-ioe-value-aag.pdf

«Short Messaging Services versus Instant Messaging: Value versus Volume», Deloitte, 2014: deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/technology-media-telecommunicatir thons/deloitte-au-tmt-short-messaging-services-versus-instant-messaging-011014.pdf

Sarah Frier «Facebook’s $22 Billion WhatsApp Deal Buys $10 Million in Sales», Bloomberg, updated October 29, 2014: bloomberg.com/news/articles/2014–10–28/facebook-s-22-billion-whatsapp-deal-buys-million-in-sales

Erik Heinrich «Telecom Firms Face $386 Billion in Lost Revenue to Skype, WhatsApp», Fortune, June 23, 2014: fortune.com/2014/06/23/telecom-companies-count-386-billion-in-lost-revenue-to-skype-whatsapp-others/

Liyan Chen, Ryan Mac, and Brian Solomon «Alibaba Claims Title for Largest Global IPO Ever with Extra Share Sales», Forbes, September 22, 2014: forbes.com/sites/ryanmac/2014/09/22/alibaba-claims-title-for-largest-global-ipo-ever-with-extra-share-sales/#450bb5f97c26

«The Unicorn List: Current Private Companies Valued at $1B And Above», CB Insights, accessed March 31,2016: cbinsights.com/research-unicorn-companies

«The Unicorn List: Current Private Companies Valued at $1B And Above», CB Insights, accessed March 31,2016: cbinsights.com/research-unicorn-companies

John Greenbough «10 Million Self-driving Cars Will Be on the Road by 2020», Business Insider, July 29, 2015: businessinsider.com/report-10-million-self-driving-cars-will-be-on-the-road-by-2020–2015–5–6

Paul Gao et al. «Disruptive Trends that will Transform the Auto Industry», McKinsey & Company, January 2016: mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/disruptive-trends-that-will-transform-the-auto-industry

Michele Bertoncello and Dominik Wee «Ten Ways Autonomous Driving Could Redefine the Automotive World», McKinsey & Company, June 2015: mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/ten-ways-autonomous-driving-could-redefine-the-automotive-world

Jenny Stanton «Drone Delivery is Here! China’s Largest Mail Firm to Deliver More than 1,000 Packages a Day to Remote Areas Using Fleet of Aircraft», Daily Mail, March 24, 2015: dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3009593/Drone-delivery-China-s-largest-mail-firm-deliver-packages-DAY-remote-areas-using-fleet-aircraft.html

Nick Bilton «Disruptions: How Driverless Cars Could Reshape Cities», New York Times, July 7, 2013: bits.blogs.nytimes.com/2013/07/07/disruptions-how-driverless-cars-could-reshape-cities/?_r

Wendy Koch «Self-Driving ‘Robocabs’ Could Help Curb Global Warming», National Geographic, July 6, 2015: news.nationalgeographic.com/energy/2015/07/150706-driverless-robot-taxis-could-curb-global-warming/

Bob Morris «Clayton M. Christensen: An Interview by Bob Morris», Blogging on Business (blog), June 9, 2011: bobmorris.biz/clayton-b-christensen-a-book-review-by-bob-morris

Ainsley O’Connell «Pluralsight Continues Its Acquisition Spree, Dropping $36 Million On Code School», Fast Company, January 27, 2015: fastcompany.com/3041515/fast-feed/pluralsight-continues-its-acquisition-spree-dropping-36-million-on-code-school

«Interbrand Releases 2015 Best Global Brands Report», Interbrand, October 4, 2015: interbrand.com/newsroom/interbrand-releases-2015-best-global-brands-report/

Trefis Team «Q2 2015 U. S. Banking Review: Total Deposits», Forbes, September 1,2015: forbes.com/sites/greatspeculations/2015/09/01/q2–2015-u-s-banking-review-total-deposits/#7282b2081e7d

Charles Riggs «15 Years Online!», Wells Fargo Guided by History (blog), May 17, 2010: blogs.wf.com/guidedbyhistory/2010/05/15-years-online/

Charles Riggs «Wells Fargo: 20 Years of Internet Banking», Wells Fargo Guided by History (blog), May 18, 2015: blogs.wf.com/guidedbyhistory/2015/05/internet-20-years/

Greg Edwards «Big Banks Report Steady Increases in Mobile Banking», St. Louis Business Journal, January 27, 2015: bizjournals.com/stlouis/blog/2015/01/big-banks-report-steady-increases-in-mobile.html

Parmy Olson «Under Armour Buys Health-Tracking App MyFitnessPal for $475 Million», Forbes, February 4, 2015: forbes.com/sites/parmyolson/2015/02/04/myfitnesspal-acquisition-under-armour/#65f8fce04db6

Alyson Shontell «Snapchat is a Lot Bigger than People Realize and It Could Be Nearing 200 Million Active Users», Business Insider, January 3, 2015: businessinsider.com/snapchats-monthly-active-users-may-be-nearing-200-million-2014–12

Jerin Mathew «Snapchat Raises $537.6m via Common Stock Sale at $16bn Valuation», International Business Times, May 30, 2015: ibtimes.co.uk/snapchat-raises-537–6m-via-common-stock-sale-16bn-valuation-1503598

Geoffrey Moore «Crossing the Chasm, Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream Customers» (New York: HarperBusiness, 1991)

Weixin Zha and Stefan Nicola «German Solar Records May Keep Traders Busy on Weekends», Bloomberg, April 15, 2015: bloomberg.com/news/articles/2015–04–15/german-power-grid-expects-a-season-of-record-solar-output

Scott McCullough «Report: Renewables Met 57 % of Scotland’s Electricity Demand in 2015», Daily Record, March 31,2016: heraldscotland.com/news/14395942.Half_of_Scotland_s_energy_consumption_came_from_renewables_last_year/

Alex Davies «Elon Musk’s Grand Plan to Power the World with Batteries», Wired, May 1, 2015: wired.com/2015/05/tesla-batteries/

Ray Kurzweil «The Law of Accelerating Returns», Kurzweil Accelerating Intelligence (blog), March 7, 2001: kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns

Matthew S. Olson and Derek van Bever «Stall Points: Most Companies Stop Growing – Yours Doesn’t Have To» (New Haven: Yale University Press, 2008)

«The Problem with Profits», Economist, March 26, 2016: economist.com/news/leaders/21695392-big-firms-united-states-have-never-had-it-so-good-time-more-competition-problem

«World Economic Outlook: A Survey by the Staff of the International Monetary Fund», International Monetary Fund, October 2015: imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf

Richard Dobbs et al. «The New Global Competition for Corporate Profits», McKinsey Global Institute, September 2015: mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-new-global-competition-for-corporate-profits

Richard Dobbs et al. «The New Global Competition for Corporate Profits», McKinsey Global Institute, September 2015: mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-new-global-competition-for-corporate-profits

Alexander Osterwalder and Yves Pigneur, «Business Model Generation», 2010, p. 14.

Howard Lock and James Macaulay «Hospitality Business Models Confront the Future of Meetings», Cornell Hospitality Industry Perspectives 4 (2010): 6–15. June 1,2010: scholarship.sha.cornell.edu/chrindper/4/

Christopher Heine «In a World of Constantly Deleted Apps, This Mobile Player Uses Cash to Keep Folks Coming Back», AdWeek, February 19, 2015: adweek.com/news/technology/world-constantly-deleted-apps-mobile-player-uses-cash-keep-folks-coming-back-163025

Konrad Putzier «Who Will Be the Airbnb of Office Space?», The Real Deal, July 2, 2015: therealdeal.com/2015/07/02/who-will-be-the-airbnb-of-office-space/

J. B. Wood, Todd Hewlin, and Thomas Lah «B4B: How Technology and Big Data Are Reinventing the Customer-Supplier Relationship» (n. p.: Point B Incorporated, 2013), pp. 7071.

Alex Derber «No Afterthought: Rolls-Royce and the Aftermarket», MRO Network, July 19, 2013: mro-network.com/analysis/2013/07/no-afterthought-rolls-royce-and-aftermarket/1345

«Disrupting Banking: The FinTech Startups That Are Unbundling Wells Fargo, Citi and Bank of America», CB Insights, November 18, 2015: cbinsights.com/blog/disrupting-banking-FinTech-startups/

Joseph M. Bradley et al. «The Advice Advantage: How Banks Can Close the ‘Value Gap’ and Regain Customer Trust», Cisco Systems, February, 2015: connectedfuturesmag.com/Research_Analysis/docs/ioe-financial-services-white-paper.pdf

Joseph Bradley et al. «Winning the New Digital Consumer with Hyper-Relevance», Cisco Systems, January, 2015: cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/ioe-retail-whitepaper.pdf

Hannah Yankelevich «Big Data: Nordstrom’s Innovation and Investment for the Future», Center for Digital Strategies at the Tuck School of Business (blog), February 4, 2013: digitalstrategies.tuck.dartmouth.edu/about/blog/detail/big-data-nordstroms-innovation-and-investment-for-the-future

Meredith Bauer «The Hottest Trend in 3D Printing: Shoes on Demand», Sydney Morning Herald, February 5, 2016: http://www.smh.com.au/technology/innovation/the-hottest-trend-in-3d-printing-could-change-the-way-you-buy-running-shoes-20160204-gmlbzp.html

Yan Deng «How Instacart’s Pricing Changes Impact Retailers», Viewpoints (blog), February 9, 2016: supermarketnews.com/blog/how-instacarts-pricing-changes-impact-retailers

Sara Ashley O’Brien «Thousands Are Bypassing the Post Office with This App», CNNMoney, May 5, 2015: money.cnn.com/2015/04/21/technology/shyp-series-b/

Seth Fiegerman «Google Becomes a Rival to Amazon to Deliver Your Fresh Fruits and Veggies», Mashable, September 8, 2015: mashable.com/2015/09/08/google-express-fresh-groceries/#uLCdTIHoSqN1^>5 Adrian Gonzalez «Amazon’s 3D Printing Patent: The Quixotic Quest for Instant Delivery?», LinkedIn Pulse (blog), March 5, 2015: linkedin.com/pulse/amazons-3d-printing-patent-quixotic-quest-instant-adrian-gonzalez

Brad Power «How GE Applies Lean Startup Practices», Harvard Business Review, April 23, 2014: hbr.org/2014/04/how-ge-applies-lean-startup-practices/

«Ask Alexa», Amazon, accessed April 11,2016: amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201549800

«Grocery Click+Collect», Tesco, accessed April 1, 2016: tesco.com/collect/

liquidnet.com, accessed May 20, 2016.

liquidnet.com, accessed May 20, 2016.

Mike Gault «Forget Bitcoin – What Is the Blockchain and Why Should You Care?», Recode, July 5, 2015: recode.net/2015/07/05/forget-bitcoin-what-is-the-blockchain-and-why-should-you-care/

Laura Shin «Bitcoin Technology Tested in Trial by 40 Big Banks», Forbes, March 3, 2016: forbes.com/sites/laurashin/2016/03/03/bitcoin-technology-tested-in-trial-by-40-big-banks/#5760b2c3d97a

Thomas R. Eisenmann et al. «Strategies for Two-Sided Markets», Harvard Business Review 84 (October 2006): hbr.org/2006/10/strategies-for-two-sided-markets/ar/1

Alexa Ray Corriea «Debate Over Making Money off of Minecraft Leads to Player Outcry, Notch Dismay», Polygon, June 17, 2014: polygon.com/2014/6/17/5817194/debate-over-making-money-off-of-minecraft-leads-to-player-outcry

John Biggs «A Tiny Computer Attracts a Million Tinkerers», New York Times, January 30, 2013: nytimes.com/2013/01/31/technology/personaltech/raspberry-pi-a-computer-tinkerers-dream.html?_r

«Join 2,940,000 Engineers with Over 1,260,000 Free CAD Files», GrabCAD Community, accessed April 5, 2016: grabcad.com/library

Paul Rubens «What Are Containers and Why Do You Need Them?», CIO, May 20, 2015: cio.com/article/2924995/enterprise-software/what-are-containers-and-why-do-you-need-them.html

Charles Babcock «Docker: Less Controversy, More Container Adoption In 2015» InformationWeek, January 26, 2015: informationweek.com/cloud/platform-as-a-service/docker-less-controversy-more-container-adoption-in-2015/d/d-id/1318771

Ericka Chickowski Signs of Docker Ecosystem Empire-Building», DevOps.com, March 30, 2015: devops.com/2015/03/30/8-signs-of-docker-ecosystem-empire-building/

Amy Larocca «Etsy Wants to Crochet Its Cake and Eat It Too», New York, April 4, 2016: nymag.com/thecut/2016/04/etsy-capitalism-c-v-r.html

Harrison Weber «Etsy Now Has 54M Members. They Drove $1.93B in Sales Last Year», VentureBeat, March 4, 2015: venturebeat.com/2015/03/04/etsys-54m-members-drove-1–93b-in-sales-last-year/

«The Appy Trucker», Economist, March 5, 2016: economist.com/news/business/21693946-digital-help-hand-fragmented-and-often-inefficient-industry-appy-trucker

«Internet of Things in Logistics», DHL Trend Research, 2015: dpdhl.com/content/dam/dpdhl/presse/pdf/2015/DHLTrendReport_Internet_of_things.pdf

Bernard Marr «From Farming To Big Data: The Amazing Story of John Deere», Data Science Central (blog), May 7, 2015: datasciencecentral.com/profiles/blogs/from-farming-to-big-data-the-amazing-story-of-john-deere

Hal Varian et al. «The Economics of Information Technology: An Introduction’ (Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 4)

Wikipedia contributors: «Adyen», Wikipedia, The Free Encyclopedia, accessed April 1, 2016: en.wikipedia.org/wiki/Adyen

Jason Del Rey «Adyen Is the $2 Billion Payments Startup You’ve Never Heard Of (Unless You’re a Payments Nerd)», Recode, January 14, 2016: recode.net/2016/01/14/adyen-is-the-billion-payments-startup-youve-never-heard-of-unless-youre-a-payments-nerd/

Sramana Mitra «Billion Dollar Unicorns: Adyen is on a Roll», One Million by One Million (blog), October 7, 2015: sramanamitra.com/2015/10/07/billion-dollar-unicorns-adyen-is-on-a-roll/

«Accept Apple Pay Online and In-Store», Adyen, доступ accessed April 1,2016: adyen.com/home/payment-network/apple-pay

Lucy England «Here’s Why the Company that Takes Payments for Facebook, AirBnB and Spotify is Worth $1.5 billion», Business Insider, July 10, 2015: businessinsider.com/adyen-FinTech-unicorn-payments-facebook-airbnb-spotify-wired-money-2015–7?r=UK&IR=T

Wikipedia contributors: «LinkedIn», Wikipedia, The Free Encyclopedia, accessed April 5, 2016: en.wikipedia.org/w/index.php?title=LinkedIn&oldid=713724958

«Free LinkedIn Account Usage Among Members as of May 2015», Statista, accessed April 1,2016: statista.com/statistics/264074/percentage-of-paying-linkedin-users/

Siya Raj Purohit «How LinkedIn Knows What Jobs You Are Interested In», Udacity.com (blog), May 21,2014: blog.udacity.com/2014/05/how-linkedin-knows-what-jobs-you-are.html

«LinkedIn Announces Fourth Quarter and Full Year 2015 Results», LinkedIn, February 4, 2016: press.linkedin.com/site-resources/news-releases/2016/linkedin-announces-fourth-quarter-and-full-year-2015-results

«2 Million LinkedIn Groups», Slideshare (infographic), August 20, 2013: slideshare.net/linkedin/linked-in-groups-2013-infographic

John Nemo «LinkedIn Just Made a Savvy Business Move and Nobody Noticed» Inc., April 26, 2016: inc.com/john-nemo/linkedin-just-made-a-savvy-business-move-and-nobody-noticed.html?cid=cpfastco

Dorian Lynskey «How the Compact Disc Lost its Shine», The Guardian, May 28, 2015: theguardian.com/music/2015/may/28/how-the-compact-disc-lost-its-shine

Neil Strauss «Pennies that Add Up to $16.98: Why CDs Cost So Much», New York Times, July 5, 1995: nytimes.com/1995/07/05/arts/pennies-that-add-up-to-16.98-why-cd-s-cost-so-much.html

Lynskey «How the Compact Disc”.

«Why does the RIAA Hate Torrent Sites So Much?», Music Business Worldwide, December, 2014: musicbusinessworldwide.com/why-does-the-riaa-hate-torrent-sites-so-much/

«IFPI Digital Music Report 2015», IFPI, 2015: ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2015.pdf

Don Dodge «Napster – The Inside Story and Lessons for Entrepreneurs», Don Dodge on The Next Big Thing (blog), October 3, 2005: dondodge.typepad.com/the_next_big_thing/2005/10/napster_the_ins.html

«Internet Growth Statistics», Internet World Statistics, accessed April 5, 2016: internetworldstats.com/emarketing.htm

Maya Kosoff «ClassPass, a Startup That Gym Rats and Investors Love, Is Now a $400 Million Company», Business Insider, May, 2015: businessinsider.com/classpass-400-million-valuation-2015–5

Antonia Farzan «Here’s How Often You Have to Work Out to Make a ClassPass Membership Worth It», Business Insider, July, 2015: businessinsider.com/classpass-worth-it-2015–6

Jenna Wortham «ClassPass and the Joy and Guilt of the Digital Middleman Economy», New York Times Magazine, March 9, 2015: nytimes.com/2015/03/05/magazine/classpass-and-the-joy-and-guilt-of-the-digital-middleman-economy.html?_r

Nathan McAlone «Hot New York startup ClassPass is Generating $100 Million in Revenue, and It Just Poached a VP from Amazon to Be Its New CTO», Business Insider, March 17, 2016: businessinsider.com/classpass-hires-amazons-sam-hall-to-be-new-cto-and-cpo-2016–3

Maya Kosoff «Some Gym Owners Have Grown Wary of $400 Million Startup ClassPass: ‘It’s the Groupon of Exercise Studios’», Business Insider, May 19, 2015: businessinsider.com/how-classpass-wants-to-help-studio-owners-2015–5

Brad Tuttle «Everything You Need To Know About Amazon’s New Rival Jet.com», Money, July 20, 2015: time.com/money/3964742/jet-com-compare-amazon-costco/

Leena Rao «Jet.com, the Online Shopping Upstart, Drops Membership Fee», Fortune, October 7, 2015: fortune.com/2015/10/07/online-shopping-jet-com/

Rolfe Winkler «Frenzy Around Shopping Site Jet.com Harks Back to Dot-Com Boom», Wall Street Journal, July 19, 2015: wsj.com/articles/frenzy-around-shopping-site-jet-com-harks-back-to-dot-com-boom-1437359430

«How Jet Works: How to Get JetCash», Jet, accessed April 5, 2016: jet.com/how-jet-works/how-to-get-jetcash

Michael E. Porter «Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors» (New York: The Free Press, 1998, pp. 35–38).

Teresa Novellino «To Catch Amazon, Jet.com Needs to Fuel Up, Find Niches», New York Business Journal, July 30, 2015: bizjournals.com/newyork/news/2015/07/30/to-catch-amazon-jet-com-needs-to-fuel-up-find.html

John Kell «This Amazon Killer Is in Talks for a $3 Billion Valuation», Fortune, July 20, 2015: fortune.com/2015/07/20/amazon-killer-3billion-valuation-jet/

Paula Rosenblum «Jet.com: The Top Ten Things You Should Know», Forbes, August 5, 2015: forbes.com/sites/paularosenblum/2015/08/05/jet-com-the-top-ten-things-you-should-know/3/#5667b0ac6a3d

Nick Huang «Global Logistics Industry Outlook», BusinessVibes, January 28, 2014: businessvibes.com/blog/report-global-logistics-industry-outlook

Erica E. Phillips «Startups Compete for Freight Forwarding as They Wade Into Global Shipping», Wall Street Journal, July 17, 2015: wsj.com/articles/startups-compete-for-travel-agents-for-cargo-mantle-as-they-wade-into-freight-forwarding-1437167723

Sam Whelan «Hi-tech Newcomer Shakes Up the Adhoc Freight Sector by Cutting 30 % Off Logistics Costs», The Loadstar, March 3, 2016: theloadstar.co.uk/high-tech-newcomer-shakes-adhoc-freight-sector-cutting-30-off-logistics-costs/