Мистер Брэйни сидел в стороне ото всех, его очки были приспущены на край носа и он смотрел в огромное окно Суда, из которого были видны многоэтажные дороги города М – огромного мегаполиса, который погряз в борьбу за контроль всего, что хоть как-то продлило бы жизнь Человека в духовном и физическом плане. И даже такие вещи как пересадка органов для нуждающихся в трансплантологии, оказались под запретом спустя 40 лет после успешной операции на сердце. Дочь Мистера Брэйни, 12-летняя Стефания, нуждалась в пересадке. Ее сердце не справлялось, поскольку имело деформацию в области клапанов перекачки крови, и Мистер Брэйни, а он был хирургом мирового уровня, искал способ устранить недуг, но единственным спасением была бы пересадка.
Элизабет прочитала стихотворение про апрель, и обратила внимание на человека с пенсне возле окна, который посмотрел на нее грустным и далеким от действительности взглядом.
Когда все сели пить чай с печеньем (что являлось традицией клуба литераторов), Элизабет подошла к Мистеру Брэйни и протянула дыню, сказав, что не мыслит свою жизнь без этого фрукта. Он пригласил ее в парк, в котором деревья уже начали желтеть, а некоторые особые породы клена покрылись ярко красным огненным цветом.
Его жена умерла при родах Стефании, и он не успел насладиться семейной идиллией, оставшись в 33 года вдовцом. С тех пор он ни разу не завел серьезных отношений, поскольку заниматься Стефанией нужно было с самого рождения. Были женщины, которые могли родить ему еще, но он остался верен своим жене и дочери.
Стефания любила вырезать из модных журналов красивые платья и туфли, и наклеивать их в свою тетрадь, подписывая мероприятия, на которых она как бы должна была присутствовать в этих нарядах. Однажды в окно прилетела стрекоза, и Стефания протянула руку, чтобы ее погладить. Вдруг появился мальчик в ее комнате и сказал, чтобы она не боялась. Что он Ангел и пришел сказать ей, что если она захочет когда-нибудь туда с ним, на небеса, она просто должна подумать об этом и тогда он обернется и придет за ней.
Стефания сказала ему, что он может приходить к ней, когда захочет, что ей интересны рассказы про небеса, и про то, как там все устроено. И есть ли там школы, для таких, как она.
Элизабет купила новое платье для очередной субботней встречи в клубе литераторов. Она нанесла косметику, подкрасила губы и стала гораздо взрослее выглядеть, хотя ей было далеко не 20. Когда она не увидела Мистера Брэйни среди присутствующих, ее сердце немного заколотилось и она поняла, что чувствует к Мистеру Брэйни некую привязанность. Ей давно не нравились мужчины, после развода она не имела серьезных отношений, хотя для секса у нее имелось пару брутальных мужчин, но настолько же безмозглых, насколько мускулистых. В основном они звались друзьями, с которыми нельзя было выйти на мероприятие, в театр и даже на прогулку.