Ужасное чудовище не показалось. Мишка остался в том же человеческом облике. Он быстро проверил, что они на территории Фругала. Показал он и захваченное королевство Малит. В каждой из крепостей уже давно хозяйничали гоблины. Никодима среди живых не оказалось, но горевать было некогда.
К Вариному удивлению, Мишка показал тайник на одном из маленьких безымянных островков неподалеку от Фругала. Раньше он об этом забыл упомянуть, а сейчас расспрашивать казалось глупым. Она осталась и осмотрела окрестности с помощью волшебства.
Разумеется, девушка не сдержала любопытства и первым делом нашла гоблина в соседнем городе. Со спины похож на человека, только заметно шире в плечах. Лицо темно-зеленое и некрасивое, а в остальном почти человеческое. Даже странно.
Мишка исчез, быстро опустошил тайник и вернулся. Там хранилось всего пять кошельков меди, зато монеты местные. «Должна признать, что Никодим неплохо подготовился. Так мы будем привлекать меньше внимания», – подумала Варя.
Графа Харитона Мишка нашел в одном из замков, разбросанных среди лесов. Не тратя времени даром, он повел девушку вперед к извилистой лесной дороге. Конечно, они могли бы воспользоваться волшебством переноса, но Варя решила, что это будет слишком подозрительно. Безопаснее позволить волшебникам графа увидеть приближение гостей, идущих пешком. Она только время от времени избавляла обоих от голода и усталости.
Вскоре путешественники увидели замок на скале, окруженной полями. Произошло именно то, чего ожидали. Не успели они обрадоваться, как заметили отряд всадников, скачущих навстречу.
Немного не доехав до путников, всадники остановились. Передний громко спросил:
– Кто такие? Куда идете?
– Я дворянка, а это мой гоблин, которому я дала человеческий облик. У меня есть тайное сообщение для господина графа. Если он прикажет, могу с помощью волшебства поговорить отсюда. Вам, уж простите, подробности рассказать не могу.
– Как вас представить? – всадник недоверчиво окинул взглядом странный наряд гостьи.
– Я предпочла бы скрыть имя, пока господин граф не прикажет сообщить его, – гордо ответила Варя.
– Мы можем пропустить вас, но гоблину придется ждать здесь.
– Ваша земля – ваши правила. Я согласна, – спокойно ответила Варя и строго добавила, повернувшись к Мишке: – Оставайся на виду. В лес без крайней нужды не ходи. Можешь поспать на лугу, только не очень далеко от дороги.