Баба Яга, потеряв сознание, лежит в ступе, окруженная глухой стеной.
А Крош, выкравший у Юлия магические предметы, напевая песенки на велосипеде едет в Хогвартс…
Баба Яга очнулась.
Яга: черт тушеный, хвост свиньи, стен оковы убери!
Как только стена исчезла, Баба Яга поняла, что случилось.
Юлий: Яга! Родная!
Юлий бросился обнимать Бабу Ягу: как ты здесь очутилась?
Карлсон: Юлий, ты балбес! Это она и приземлилась перед поездом!
Что делать теперь, старая?
Яга: я могу.. могу.. попробовать все исправить, но сил моих не хватит, я старая уже. Разве что на время забрать чью-то молодость, чтобы память не подводила, чтобы нужные заклятия вспомнить. Но важно, чтобы молодость отдали добровольно.
Карлсон: то есть ты будешь молодой, а кто-то состарится?
Яга: да, на время. Но как быстро молодость вернется, я сказать не могу.
Карлсон: Я буду добровольцем.
Яга: хахаха! Да ты себе льстишь, старичок! Нужна молодая кровь!
Юлий: а что вы все смотрите на меня? Я не хочу становиться старым. Даже на время!
Карлсон: но тогда мы не сможем все исправить!
Юлий: нет! Категорическое нет!
Почти никто не пострадал!
Карлсон: Юлий, вся надежда на тебя! Это мы виноваты в крушении поезда. Если бы мы не решили пробраться на вечеринку, то все были бы целы!
Юлий: я.. я… ну… Юлий понимал, что есть его вина. Если бы не его корысть, то Баба Яга бы поехала со всеми на поезде.
Юлий: хорошо! Только верни мне мою молодость!
Яга: давай копыто, жеребец! Синий гном, глаза змеи, молодость скорей верни!
Когда дым рассеялся, перед Карлсоном стояла молодая и прекрасная девушка со старым и седым конем.
Юлий: ох, ах… спина. Ой, нога. Ой… скорей, Яга, исправляй все!
Яга: Посторонись, сейчас поколдуем!
Лист ромашки золотой, элексир воды живой все былое измени, Хогвартс Экспресс восстанови!
Через несколько минут наши герои вновь в пути. Хогвартс Экспресс мчит их на заветную вечеринку. В ожидании возвращения молодости Юлий, безумно гордый собой, поедает шоколадных лягушек, а Яга, наслаждалась обновленным телом, исполняет лезгинку на столе. Карлсон уплетает варенье и от души смеется над Ягой и Юлием. Как будто бы не было между ними напряжения, раздражения и недоверия! Совершенно счастливые наши герои продолжают путь.
Тем временем Крош подъезжает к станам Хогвартса…
В Хогвартсе уже началась праздничная программа. Ведущие Муха Цокотуха и Дюймовочка приветствуют гостей.