Все меняется в мире, и все возвращается на круги своя. В начале Второго тысячелетия, как и в начале Первого, история с переселением народов, великими войнами, падением и образованием новых стран и границ, повторилась. На этот раз все началось с Дальнего Востока, где в северных землях Китая, омываемых реками Хуанхэ, Онон, Сингури и Орхон, сконцентрировалась такая сила, что мощью своей потрясла всю Азию и Европу. Многочисленные племена были собраны воедино, скреплены нерушимыми клятвами и подчинены строжайшей дисциплине, волей одного лишь человека – Тэмуджина, позднее получившего грозное имя – Чингисхан.
С ранних лет Тэмуджин водит свои отряд на соседние курени, грабит караваны, особенно досаждая извечным врагам монголов – татарам. В то время самыми верными и проверенными друзьями ему стали Хубилай, Кучлук и Джэбэ – будущие его полководцы. Старшая жена Тэмуджина, Борте-хатун родила ему сына, Джучи. Другие жены – Угэдэя, Чагатая и Тулэ. Младшие братья не любили старшего за туманность происхождения (он родился вскоре после меркитского плена Борте), за мягкий нрав, и старались держаться подальше.
В 1203 году в год Свиньи разразилась бескормица – джут, и родичи покинули курень Тэмуджина. Они примкнули к другим родам и исполчились против него. Тэмуджин с отрядом оставшихся верных укрывался в горах, скитался по степи, преследуемый своим же тестем Ван-ханом, пока не остановил преследования его убийством. Жизнь, полная испытаний и военных приключений, сформировала в нем жестокого и талантливого война и организатора. Сумев вновь собрать под свое начало несколько родов, он в 1204 году, год Мыши, нанес поражение своим противникам – найманам, погасил вражду между нугутами, мангурами, маньчжурами и усмирил вольнолюбивых татар. Эти деяния утвердили авторитет Тэмуджина среди кочевого народа и в 1206 году на берегу Онона его подняли на белой кошме, пронесли перед строем нукеров и кочевников, и поклялись в верности Великому и Непобедимому.
Единственные, кто остался недоволен, были найманы. Они хоть и приняли власть нового правителя, общего воодушевления по этому поводу не разделяли. В 1218 году они собирают свои курултай, на котором решают не подчиняться Тэмуджину, а выступить против него. Заговор раскрылся и его организаторов живьем сварили в 70 огромных котлах.