Катерина выбрала старого опытного мастера. Чего только он не умел делать! Игрушки получались у него замечательные: красивые, веселые, умные. Но Катерина была так ленива и капризна, что не захотела учиться ничему. Весь день она потратила на то, чтобы поломать как можно больше уже готовых игрушек, а к вечеру из озорства собрала из их обломков безобразного горбуна. Пришло время оживить поделку – и горбун ожил. Имя он получил подходящее – Дурдулет.
Добрые игроделы с нетерпением ждали окончания гостевых суток: странная гостья уже всем надоела. Но Катерина не собиралась покидать город игрушек. Зачем?! Ей тут так понравилось: делай, что хочешь, ешь самое вкусное, и никто тебе слова не скажет. И Катерина задумала недоброе.
Когда до окончания гостевых суток оставался только час, она подговорила Дурдулета украсть книгу волшебства королевы Игруники. Игрушечный карлик проник в тронный зал и выкрал волшебную книгу.
Как жаль, что Катерина уже умела читать! Она стала перелистывать книгу задом наперед и читать волшебные слова наоборот. Тотчас все игроделы превратились в игрушки, а игрушки ожили. Сама же девочка превратилась в безобразную старуху. Однако это не огорчило Катерину: она давно мечтала стать взрослой. И вот мечта ее осуществилась.
Вздорная, злая старуха стала править городом игрушек. Превращенная в куклу, королева Игруника вместе с остальными игроделами пылилась в темном подвале дворца. Новая правительница получила имя Злобина – и оно полностью соответствовало ее характеру.
Первым советником Злобины стал горбун Дурдулет. В его обществе Злобина начала творить гадости: она исписала нехорошими словами все стены дворца, она разорвала все книги сказок в дворцовой библиотеке и завела себе словарь ругательств и сквернословий; она испачкала все, что только могла; она поломала все ожившие игрушки. И тут ей стало скучно. Все было разбито и поломано. Управлять стало некем. Тогда она решила обзавестись новыми игрушками.
С помощью Дурдулета Злобина отыскала дорогу из города игрушек в обыкновенный город и стала наведываться во дворы. Здесь она хитростью завлекала в свои сети детей, превращала их в игрушки и уносила в свое опустевшее королевство. От скуки и злобы старуха придумала свою школу игрушек. В ней она обучала игрушки гадостям, а потом подкидывала их в магазины игрушек обыкновенного города, в детские сады и просто в квартиры.