По просьбе жениха она поёт песни о счастье сельской жизни. Затем и король, в свою очередь исполняя их просьбу, поёт оперную арию. Слышен стук в дверь. Сторожа вводят пленных лордов. Не замечая короля, отошедшего в сторону, Льюруэл угрожает наказать Ричарда за нанесённое ему оскорбление. Но король выходит к нему навстречу и приказывает ему объяснить его поступок с Дженни. Лорд смущённо пытается оправдаться, но король в гневе приказывает ему уйти прочь. Изумлённые и обрадованные обитатели фермы горячо благодарят короля за защиту. Он обещает им и впредь своё покровительство. Дженни получит в подарок от короля приданое; он будет присутствовать на их свадьбе.
Опера в четырёх действиях
Действие 1. Богато убранная зала. Рыцарь Альсиндор печален. Он любит неприступную красавицу Арсену. Но Арсена гордо отвергает всех своих поклонников. В честь неё Альсиндор сражался на турнире под видом неизвестного рыцаря; он остался победителем, но не тронул сердца своей дамы. Его паж Артур с восхищением рассказывает своему господину о турнире; паж не знает, кто этот доблестный победитель, получивший награду от королевы. Альсиндор отсылает пажа с дорогими подарками к Арсене. К печальному рыцарю приближается крёстная Арсены, добрая фея Алина. Она утешает его и обещает свою помощь, но советует притвориться равнодушным к избалованной красавице не потакать её капризам.
Входит Арсена. Фея оставляет их вдвоём. Холодно выслушав признания Альсиндора, Арсена говорит, что ей надоели восторги её поклонников; она любит свою свободу и никогда не выйдет замуж. Возвращается Артур; за ним следуют рыцари и дамы. Вносят победные трофеи Альсиндора. Все поздравляют его. Но Арсена по-прежнему холодна и неприступна.
Действие 2. Альсиндор мрачен. Утрачены все надежды на взаимность Арсены. Наконец он решается последовать совету феи. Он прощается с Арсеной: Альсиндор уйдет от неё без сожаления; единственное желание его – забыть бесчувственную красавицу. Арсена оскорблена; она не ожидала такой дерзости от Альсиндора и хочет наказать его. Увидев фею Алину, она просит, чтобы крёстная перенесла её в своё волшебное царство. Она не хочет больше видеть Альсиндора. Окружённая феями и духами, она будет царить в заоблачном мире. Алина обещает исполнить её просьбу.