Они встали в круг, закатили глаза и стали нараспев читать своё ужасное заклинание. В центре круга стоял Злой Волшебник, которому суждено было стать Зловещим Гигантом, подобно легендарной Годзилле. Он тоже стоял с закрытыми глазами и копил злобу, чтобы выплеснуть её потом на весь Чудесный лес!
В это время Не-совсем-умный Кот Ларион вышел на поляну и застыл в недоумении: там стояла странная компания и что-то бубнила на непонятном языке, притом с закрытыми глазами. А в центре круга вообще стояла неподвижная фигура, возможно, статуя. Ларион, превозмогая страх и движимый любопытством, на цыпочках вошёл в круг и решил пощупать статую когтем!
Представьте его ужас, когда статуя открыла глаза, схватила Не-совсем-умного Кота Лариона за шкирку, подняла над головой и, открыв пасть, полную острых зубов, приготовилась его сожрать! Кот Ларион истошно заорал, одновременно круг Злых Волшебников произнёс последние слова заклинания, и чёрный луч волшебства должен был обрушиться на Злого Волшебника, стоящего в центре круга. Но…
Как мы знаем, молния, например, бьёт всегда в саму высокую точку. Вот почему, чтобы защитить дом, на него ставят высокий громоотвод. Волшебный луч тоже ударил в самую высокую точку в центре круга. Ею и оказался удерживаемый на весу за шкирку Не-совсем-умный Кот Ларион!
Уже через мгновение Кот стал расти и быстро превратился в гигантскую Котзиллу! А поскольку, Кот Ларион был не совсем умён, он испугался ещё больше и стал носиться по кругу, беспорядочно давя Злых Волшебников, сшибая деревья и пролетающих аистов.
Помятые Злые Волшебники, видя, что дело плохо, ломанулись через лес к болоту, думая, что Котзилла их там не достанет. Они бежали, не разбирая дороги, и вскоре выбрались к болотной тропе. Котзиллы нигде не было видно, и они перевели дух.
В этот момент со стороны болота донеслось: «Кис-кис-кис!» – это Ух-Брюх шёл навстречу Коту Лариону, чтобы задать ему корму. Котзилла услышала призыв, и вскоре содрогающаяся земля возвестила о приближении Кота Лариона в новом обличии!
Злые Волшебники издали вопль, полный тоски, и задали такой темп, что их ботинки загорелись, и когда они наконец добежали до пещеры, их ступни дымились и потрескивали!
Заклятие Котзиллы вскоре закончилось, и Ух-Брюх в конце тропы встретил уже совершенно обычного Не-совсем-умного Кота Лариона. Кот от пережитого им ужаса набросился на корм и весь его съел за минуту к немалому изумлению Ух-Брюха!