На Земле прибор попадает к трём школьникам. Они очень быстро догадываются о его назначении, знакомятся с фьюськой и котом Барсиком, который обнаружил иномирянина.
На Мезле мыслекатор находят трое юных жителей баронства. Здесь тоже ребята сразу раскрывают секрет непонятного прибора и забирают к себе фьюську.
Пытаясь найти пропавшие мыслекаторы, мьяррцы совершенно неожиданно устанавливают контакт с троицами других планет. Рассказывают им о своей проблеме. Во время связи девочки с Земли и Мезлы начинают вести себя словно трёхлетние. Земляне догадываются – мыслекаторы и есть причина, по которой на Мьярре случилась беда. При помощи фьюсек девять ребят загадывают желание, чтобы приборы вернулись на свою планету и перестали работать навсегда. Желание исполняется. Во время межгалактического объединения фьюськи отдают всю свою энергию. Кажется, будто малыши не выдержали перегрузки и погибли. Но это не так. На Земле сознание фьюськи переселяется в кота Барсика. На Мезле – в большую ящерицу. Только подростки пока не знают об этом.
Прошёл год.
Планета Мезла раньше была процветающим магическим миром. Но однажды жителей охватила жажда власти, и здесь начались кровопролитные войны. Чтобы прекратить убийства, девять магов-Чаридов совершили обряд и выключили одну из энергий планеты. После этого магия исчезла на несколько столетий.
Баронет Кириам ищет способ оживить фьюську при помощи магии, но у него ничего не выходит. Троица едет на то место, где она погибла. К ним подбегает ящерица, потомок магических драконов, и мысленно приветствует. Ребята догадываются – это фьюська! Но радость длится недолго. Фьюська открывает им знание дракона: оказывается, без магии их планета потихоньку умирает. Нужно срочно совершить обряд и вернуть отключённую энергию. Ребята отправляются на поиски книги заклинаний.
В это время мьяррцы усиленно осваивают телепатию, чтобы вновь слышать мысли домашних питомцев. Трое друзей, чьи мыслекаторы путешествовали через вселенную, поступают в Центр по изучению вероятного разума. Перед этим знакомятся со странным зверьком – дистиком, который усиливает телепатию ребят.
На Земле у друзей раскрываются удивительные способности: слышать и понимать растения, управлять водными стихиями и морскими обитателями, чувствовать мир птиц и животных. Но больше всего им хочется вновь услышать голоса ребят с далёких планет. Только выйти на связь не получается.