Либреттисты Виктор Леон и Лео Штейн
Действующие лица:
Граф Каунт (в оригинале – Бальдуин) Цедлау женат на венке Марии (в оригинале – Габриэлле). Графиня предпочитает жить в Вене, а граф любит тишину пригорода. А ещё он любит танцовщицу Франческу (Франци) Каглиари (которой он подарил имение под Веной) и с недавних пор увлёкся красавицей Пепи Пляйнингер.
В Пепи влюблён и незаменимый слуга графа Стефан (в оригинале – Йозеф).
Действие 1. В резиденции графа Болдвина, посла княжества Oberstadt в Вене, слуга Юзеф ждет возвращения своего господина. Ему приходится отвечать на назойливые вопросы любовницы графа, танцорки Франзи Кальяри, и начальников графа, которым тот срочно понадобился. Юзеф, конечно, знает, что его господина беспокоят сейчас совершенно другие вопросы, отличные от вопросов службы и проблем любовницы. К графу приехала жена Габриела, с которой граф жил после свадьбы очень короткое время. Когда они поженились, то жили еще в небольшом княжестве, и его жена, привыкшая к светской жизни, возвратилась в родительский дом. Теперь же, когда граф получил должность в Вене, жена (как это обычно бывает в подобных случаях) решила возвратиться к мужу. Граф же (как это в подобных случаях и бывает) ведет легкую жизнь, полную любовных приключений. Ему пришлось поселить жену в центре города, чтобы не заглядывала в дом, где он живет с Франзи. Отец Франзи считает графа действительным женихом своей дочери.
Наконец появляется граф. Франзи ревнует, но что поделать – жена есть жена. Болдвину удается успокоить ее, используя естественное и непреодолимое желание женщины услышать от мужчины то, что он и собирается ей сказать. Однако, граф бы изменил скорее себе, если бы не замышлял новой любовной интриги. Будучи недавиче в ателье, он обратил внимание на прелестную молоденькую помощницу, и специально оставил там трость. А теперь, с грамотно состряпанным письмецом, продиктованным Юзефу и исполненным сентиментальной чепухи (безоткатный способ, известный со времен изобретения письменности), идет пригласить девушку побродить вечером в Хетцинге (район развлечений венской публики).
В доме графа появляется Пепи, именно та помощница с ателье, женихом которой является (какое совпадение) слуга графа Юзеф. Она принесла Франзи одежду для вечернего бала. Франзи приготовила танец, где девушки будут изображать принцесс, символизирующих страны Европы. Но не все девушки смогут выступать, так как одна из них подвернула ногу. А количество девушек должно соответсвовать, как предполагалось, количеству стран Европы. Тут на помощь приходит Пепи, и соглашается спасти ситуацию, героически заменив потерпевшую. Ну, как же! Французы могут обидеться, или англичане, к примеру (нас с вами, естественно, опять забыли посчитать). И не надо там так улыбаться – Прибалтику тоже не учли. Так вот, Пепи договаривается с Юзефом, что после бала он заберет ее в Хетцинг, где они вместе проведут время.