В результате мутации появились огромные до двух метров в длину, двухголовые крысы очень умные, сильные и жестокие. За десять лет образовалось пять семей таких крыс. Они стали подчинять себе остальных. Постепенно им удалось захватить власть над всеми помойками Южной и Северной Америки. После этого мутанты в трюмах кораблей отправили своих представителей на все помойки земли. Используя своё умение гипнотизировать, насылать порчу и болезни, они быстро поработили остальных крыс, создав тайное крысиное государство. Человечество этого даже не заметило. В государстве строгая иерархия. Каждый знает своё место. Все жители делятся на касты. Главные, конечно, крысы. Они составляют высшую касту. Но и крысы неоднородны, они делятся на рабочих, военных, чиновных и управляющих крыс. Большинство составляют работяги – рабочие крысы. Их задача растаскивать по земле мусор, распространять болезни, панику, эпидемии. Воины обеспечивают рабочим безопасность, мстят за убийство сородичей, воруют чужих детей и порабощают других животных.