.
Наивысшего расцвета Кыргызское государство на Енисее достигло в конце IV – начале VIII вв., когда во главе его встал Барс-бей, принявший титул кагана. Но в 709 г. войска тюркского каганата обрушились на кыргызов, а в 710 г. разгромили их. В 756 г. земли енисейских кыргызов были завоеваны уйгурами. Однако кыргызы не смирились с утратой свободы, в 759 г. они предприняли попытку освободиться от чужеземного ига, но восстание потерпело поражение.
Долгие годы государство Кыргыз накапливало силы. Уже в первой половине IX в. оно сумело создать стотысячную армию. Во главе администрации и армии стал сам ажо. Он наладил связи с арабами, Тибетом и другими государствами, враждовавшими с уйгурами. В 818 г. ажо провозгласил себя каганом, что было равносильно объявлению войны уйгурам. Поэтому для усиления своей власти в 820 г. они направили на Енисей свои войска. Началась война, длившаяся 20 лет. В ряде сражений кыргызам удалось одержать верх, что обострило борьбу внутри самого уйгурского каганата. Воспользовавшись этим, кыргызы выступили на стороне одного из уйгурских вельмож, что привело в 840 г. к разгрому главных сил уйгуров. На развалинах каганата образовалась кыргызская степная империя, получившая название «кыргызское великодержавие». Но существовала она недолго (IX–X вв.). Это объясняется тем, что длительные кровопролитные войны истощили людские ресурсы, и кыргызы рассеялись по обширным пространствам. Основная масса их ушла к северу за Саянский хребет. К X в. кыргызы удерживали за собой только Алтай и Западную Монголию[24].
Сведения о кыргызах XI–XII вв. немногочисленны. В это время окрепшие монгольские племена возобновляют свои набеги, что постепенно отрезает кыргызских феодалов от путей на юг. Перед монгольскими завоеваниями кыргызы образовали два княжества: Кем-Кемджиут (на Енисее) и Кыргыз (к северу от монгольского Алтая). Государственное устройство обоих княжеств напоминало систему, существовавшую в VI–VIII вв., но она оказалась не приспособленной к новым условиям, вскоре изжила себя и деградировала. Это привело к тому, что княжество Кыргыз было завоевано монголами в 1219 г., а княжество Кем-Кемджиут – в 1293 г. Правящая кыргызская элита, знать были уничтожены. Сотни городов и поселений пришли в упадок. Исключение составили Ош, Узген и несколько поселений в Ферганской долине. Земледелие было полностью вытеснено кочевым скотоводством.