Зилот давал последние наставления Карлу, который должен был встретить гостей и произвести первое впечатление. После чего успокоил Лема с семьей, которым предстояло передать товар и получить деньги. Охотник для этого дела привел своих трех сыновей, старшему из которых недавно стукнуло восемнадцать, а младшему четырнадцать. Все были собраны и готовы действовать. Демон успокаивал их тем, что в случае непредвиденных обстоятельств, поможет своим вмешательством. Но, по его мнению, ничего такого произойти не должно. Свою уверенность он подкреплял тем, что ему удалось заручиться поддержкой стаи Воргов, которые тоже произведут должное впечатление на торговцев. И сообщил, что, так как есть еще немного времени до приезда каравана, то он собирается совершить небольшую поездку к Перевалу чудовищ.
Зилот подошел к заставе уже ближе к полудню. Посоветовавшись с Мартином, демон воздвиг на входе в Перевал пропускной пункт. Старый замок решили не восстанавливать, на том месте все равно уже появилась деревня. Весь оставшийся камень было решено пустить на новую крепость. При проектировании Зилоту пришлось немного изменить ландшафт, что привело к образованию еще большого количества строительного камня. Крепость представляла собой прямоугольник с восемью башнями: четыре по углам и по две на каждой из ворот. Внутри охраняемого периметра разместились четыре прямоугольные вытянутые в направлении ворот четырехэтажные казармы. В сторону прохода они смотрели множеством узких бойниц, приспособленных как для стрельбы из лука, так и из арбалетов. Их стены вплотную прилегали к стенам крепости, и единственная возможность попасть во внутреннюю область располагалась между казармами, посередине крепости. Ворота были сделаны из огромных прямоугольных бревен и внушали уважение своим видом. Такую крепость с ходу взять было невозможно. Гарнизон же мог составлять до тысячи воинов, сейчас там было всего одиннадцать бойцов.
Миновав укрепления, демон углубился вглубь Перевала. Пока дорога была всего одна: широкая, расчищенная от больших камней и ведущая вглубь скальных ущелий. Вот появилась первая развилка. Зилот выбрал ту дорогу, которая казалось шире и удобнее и на которой были старые следы повозок. Еще полдня он шел по Перевалу по их следам, минуя места стоянок, пока не почувствовал зов.