Спускается на башкирскую деревню вечер.
Смотрит Йорт-эяхы, скачет на красавце-коне парень удалой навестить его хозяйку. Злится он, дверь подпирает, но парень силен, открывает дверь и шутит, что хозяюшке пора мужа хорошего выбрать, чтоб мужскую работу по дому делал и за хозяйством помогал смотреть. А то ей, сиротушке, сложно одной справляться.
Смущается девушка, чаем угощает гостя, а он ей подарочек принес: платочек расписной, да красивый какой! Девушка мерит его, любуется, а у парня глаза сверкают довольством.
Обещает он завтра заглянуть, а Йорт-эяхы волнуется, чувствует, что не к добру это.
Парень, тем временем, завел коня в свой самый добротный двор в деревне и тихонько вышел через задний двор на тропинку к лесу.
Оглядываясь, пошел он, только ему известной дорогой, в ночной лес.
Темени опасен башкирский лес ночью. В это время спит и Шурале и Суу-эяхы. Но просыпается Бисура.
Вот стоит она на лесной поляне под луной и ждет. Издалека услышала она гостя долгожданного. Как только приблизились шаги, то обернулась она прекрасной девушкой и не осталось следа от сгорбленного маленького существа в красной рубашке.
Пришел парень на поляну, видит свою возлюбленную. Давно голова его затуманена и душа темна. Постаралась Бисура на славу – золотом одарила, приласкала, да предложила платочек взять заговоренный, чтоб сиротка замуж пойти согласилась. Задумала Бисура в домике ее поселиться, а то уж очень побаивалась она Хранителя и Шурале. Зверей лесных она не трогала, за это и ее никто не прогонял, но разгуливать по лесу днем не давали. Приходилось отсиживаться весь день в темной канаве и выходить по ночам. А в деревне будет вольготно ей!
Парню же только это и надо. Падок оказался на золото, которым Бисура его одаривает, да на ласку женскую.
Темное дело затеяла Бисура, такое же, как и она сама.
Ночь эта оказалась хороша для темных сил.
Не только Бисура затеяла темные дела.
На самом краю деревни, в самом последнем доме, зажжены свечи и открыта Черная книга. Кара-китабчи шепчет свои темные молитвы. На многое способен Кара-китабчи, давно он отдал свою душу Шайтану и уже не вспомнит, как живут обычные люди.
Но за все деяния приходится платить и чувствует он, что время приходит, и Шайтан скоро явится за ним. Какие бы заговоры он не читал, какие бы зелья не пил – ничего не помогает ему…