К 555 г. тюрки овладели всей степной зоной вплоть до Аральского моря.
В 571 г. тюрки завоевали Северный Кавказ, и в 576 г., взяв византийскую крепость Боспор, проникли в Крым.
В 581 г. после смерти кагана Тобо (572—581) в каганате началась борьба за власть. В это же время на кочевников Центральной Азии обрушились голод и эпидемии, и ослабленные тюрки признали себя вассалами Китая.
В 603 г. в результате очередной междоусобицы каганат распался на две части: Восточный каганат в Монголии и Западный – в Средней Азии и Джунгарии.
В 630 г. китайские войска разбили армию Восточного каганата и взяли кагана в плен. После этого все земли каганата отошли китайцам (империи Тан).
Межплеменная война и династийная борьба начались в Западном каганате в 640 г. Это привело к вторжению в 657 г. китайских войск в Семиречье. Тюрки были разбиты, каган был взят в плен. Западный каганат прекратил свое существование.
В 680 г. очередное восстание тюрок против китайцев было подавлено, при этом часть восставших бежали на запад и добрались до Хангая (горный массив в Западной и Центральной Монголии).
В 687 г. эти бежавшие тюрки разгромили выступившее против них ополчение телесских племен и провозгласили Второй тюркский каганат.
С 693 по 729 гг. тюрки воевали, большей частью успешно, с китайцами, киданями, татабами, байырку, кыргызами, тюргешами, карлуками, басмылами, арабами.
В 734 г. кагана отравил один из его приближенных, после этого в каганате началась борьба за власть. В 741 г. малолетний каган был убит своим дядей, который после этого захватил престол. В результате этой смуты в следующем году против тюрок восстали басмылы, карлуки, огузы, уйгуры. Началась война, продолжавшаяся три года, в результате которой погибли новый каган и его наследник, часть тюрок бежали в Китай, а в степи появился Басмыльский каганат.
В 744 г. басмылы разгромили тюрок, которые после этого разделились: одна часть подчинилась басмылам, другая – отступила в степь.
В следующем году уйгуры убили последнего тюркского кагана, после этого тюрки вновь разделились: одна часть вошла в состав Уйгурского каганата, вторая – в состав Кыргызского каганата.
Авары
Авары (жужани) – племенное объединение кочевых, вероятно тюркоязычных, племен. В середине VI в. авары, вытесненные тюрками из Юго-Восточного Заволжья, появились в степях Северного Причерноморья. Здесь авары, играя на противоречиях между местными племенами, быстро добились господствующего положения. Также успешному продвижению аваров на запад способствовала Византия, пытавшаяся использовать их в русле своей традиционной политики стравливания кочевников друг с другом.