Сделав дело, Белбог отправился прямиком в подземное царство, но душа его была не на месте, ведь он возвращался гораздо позже, чем рассчитывал, а за это время в подземном мире могло произойти все что угодно, и он попросту мог опоздать. Так оно и случилось, ведь прошло немало времени с тех пор, как Лада спустилась в подземный мир к Чернобогу, который за множество веков стал больше похож на безобразное чудище, нежели чем на человека. Но, как-то ни было, она должна была его изменить или хотя бы попытаться это сделать, ведь именно за этим ее и направил сюда возлюбленный. Но все пошло не так как она планировала. Поначалу Чернобог держался с ней как дикий зверь, не подпуская к себе не на шаг, огрызался, чурался, но спустя некоторое время свыкся и даже проникся к прекрасной богине. А затем, сам того не понимая, полюбил Ладу на столько сильно на сколько было способно его темное сердце. И благодаря ней он вновь начал обретать свой истинный облик красивого мужчины, который был как две капли воды похож на своего брата. Все бы прошло, как было задумано, но Белбог все не возвращался, а его брат все настойчивее и настойчивее ухаживал за Ладой, не давая ей проходу. Хотя Чернобог и ее возлюбленный были на одно лицо, она понимала, что они два разных существа, но и сердцу не прикажешь. И по прошествии длительного времени, Лада все-таки не устояла перед натиском Чернобога и отдалась своей страсти без остатка.
И когда Белбог наконец-то вернулся в подземное царство, чтобы приставить охрану к любимой, то понял, что опоздал. Увидев, как Лада счастлива с его братом, Белбог ничего не говоря, даже не увидевшись с ней, покинул подземный мир и тридевятое царство, оставив о себе лишь воспоминания и своего сына Семаргла, который должен был стеречь покой его любимой до конца времен.
Царство царя Еремея. Сейчас
Остатки войска Еремея, сам царь и небольшое подкрепление, состоящее из Ивана, Софьи, Морозко, Лешего и Святогора после разгрома войска Чернобога собрались в центре площади пред дворцом. Дружинники радостно распевали победный гимн царства, думая, что все напасти позади и что они несокрушимы. Остальной народ плавно подтягивался к ним, вознося хвальбы и подробно расспрашивая о ходе битвы, чтобы потом рассказать своим детям. Однако сам царь Еремей был не весел и без особой радости воспринимал похвальбу, ведь ему доложили о гнусных планах Кощея и Мары, которые касались похищения его сына, царевича Андрея, но вот зачем он не имел ни малейшего понятия.