Летом Мариника улетала на ежегодный семинар Волшебства. Там все феи мира повышали свой уровень знаний и сдавали экзамены на сертификат Феи-волшебницы. Мариника сдала экзамены последней ступени мастерства и решила зимой просто отдохнуть – сделать небольшую прогулку и посмотреть, как в других местах встречают Новый год.
Всю осень она готовила себе тёплую шубку из лебяжьего пуха по эскизам, которые создала Владлена и, когда выпал снег, попрощавшись со своими самыми близкими друзьями Максимилианом и Ангелинкой, улетела. Друзья договорились, что каждый день Мариника будет рассказывать и показывать им места, над которыми пролетает, по волшебному зеркалу. Ребята немного загрустили, когда Мариника полетела в путешествие, но с удовольствием ждали ее возвращения с подарочками и интересными рассказами о путешествии.
Друзья Мариники были родными братом и сестрой и жили по соседству с Мариникой. Ангелинка даже научилась небольшим волшебным заклинаниям у старшей подруги. Больше всего на свете Максимилиан и Ангелинка любили читать книги, петь и рисовать. В парке у них было любимое дерево с большим дуплом. Каждый день они брали с собой корзинку с булочками и чаем и отправлялись к большому дубу. Там они располагались в уютном дупле и читали любимые сказки при свете фонарика.
Однажды они прочли, что существуют воздушные шары, на которых можно летать. Максик и Геля очень обрадовались – ведь они смогут отправиться к своей любимой подруге Маринике. Каждый день по вечерам они наблюдали в зеркале, в каких прекрасных местах она путешествует, сколько вокруг удивительно красивых городов и пейзажей. Но однажды брат и сестра увидели, что Мариника попала под дождь. Пёрышки на ее шубке совсем промокли, и она нашла приют в лесном теремке на окраине заснеженного леса. Ребята разволновались, затем взяли с собой волшебное зеркальце и побежали к любимому дереву, на котором гнездилось много птиц. Ангелинка попросила птичек дать им по перышку для Мариники. Птицы очень любили феечку и с радостью сбросили ей в подарок по три перышка.
Ребята так обрадовались, что не заметили, как чудо-зеркальце выпало и осталось у дупла. Позже Ангелина обнаружила пропажу и сразу побежала на поиски. Максимилиан пошёл с ней, потому что знал, что как только смеркалось, в парк к большому дубу прилетала Драконша. Жители городка побаивались с ней встречаться, потому что она была вечно злой и ворчливой, любила плеваться, ругаться и придумывала любые причины, чтобы к кому-нибудь придраться. Она жила одна в лесу за городом и иногда наведывалась в парк поразвлекаться.