Замок правителя располагался между водопадами, на горной вершине, возвышаясь высоко над городом. В нём жила вся королевская семья. Король Сидмиуль, получив одобрение своего отца, смог жениться на девушке, по имени Атиана, которую все приняли за человека. От этого брака у него родилось трое детей. Старшая дочь Манталин. С самого детства у неё был дурной характер. Она была капризна и ревностно относилась к своим младшим брату и сестре. Средняя дочь Лулиль отличалась от старшей сестры своим мягким характером. Она со всеми была добра и приветлива. А её задорный смех практически каждый день разносился по всему замку. Младшим был сын короля и наследник, принц Тасиэль. Только начав ходить, он стал доставлять много проблем своим няням, которые не всегда успевали его ловить во время падений.
Нефилимы, дети ангелов и людей. Со временем смены правителей, произошло много изменений в законах. Таких детей давно перестали убивать. Они могли иметь такие же силы, как и чистокровные ангелы. Единственным отличием между ними был цвет крыльев. У чистокровных ангелов оперение белоснежное, а у нефилимов оно было пёстрое, с чёрными или коричневыми прожилками. Все рождённые дети проходили проверку на чистоту крови при помощи Облачной Слезы. Это был небольшой шар, который мог поместиться в одной руке. На него капали несколько капель крови, и если шар темнел, значит, в крови находилась демоническая сила. Но за всё время проверки, Облачная Слеза не выявила ни одного демона в мире ангелов.
Стражники и слуги работали в замке посменно. Сами они жили в городе и за свою работу получали хорошую оплату. Но не было даже безгрешных ангелов. Некоторых слуг и стражников подкупали, что бы они доставляли информацию из дворца.
Заговорщики использовали сведения, что бы свергнуть короля и захватить власть. Лидером среди них был сводный младший брат короля, не состоявшийся принц Эркл. Он жил в столице, показывая всем свою разгульную жизнь, делая вид, что его не интересует политика. Но когда приходило время, он вместе с другими заговорщиками, строил планы по свержению короля, считая его брак с простой женщиной позором для всех ангелов.
На улицах столицы управляющие развернули очередной праздник маскарад. Ленты разных оттенков, фонари разных форм, яркие цветы украшали главные улицы города, где скапливалась большая масса ангелов. Все танцевали и пили. Распивали песни и играли в игры. Под шум толпы, пока стражники расслабленно наблюдают за гуляками, принц Эркл собрал очередное собрание на окраине столицы.