Шрам: Хорошо, мам, я вас очень люблю и постараюсь вернуться как можно быстрее с отличным куском мяса.
Гром: Вот это точно мой сын!
(Все уходят).
Выйдя на опушку леса, Шрам встречает ту волчицу, с которой он гулял прошлой ночью.
Шрам: Ничего себе! Какая встреча. Здравствуй, Луна, как я рад тебя видеть.
Луна: Здравствуй, охотишься?
Шрам: Да. Не желаешь составить мне компанию?
Луна: Конечно, на кого охотимся?
Шрам: На оленя.
Луна: Хорошо, я как раз видела неподалеку одного. Побежали покажу.
Они прибежали к открытому полю на котором отдыхал отбившийся от стада молодой олень. Волки затаились в высокой траве и стали наблюдать.
Луна: Он твой, Шрам.
Шрам оскалил клыки и бросился на оленя. Тот дернулся с места и постарался убежать от грозного волка, но ему помешала Луна. Она вцепилась оленю в горло, и он упал без сил.
Шрам: Спасибо тебе.
Луна: Мы вместе его поймали.
Шрам: Ну ладно, пойдем ко мне и вместе отведаем нашу добычу?
Луна: Спасибо за приглашение.
(Все уходят).
Молодые волки возвращались домой, как вдруг заметили что-то странное; тучи начали сгущаться, а в лесу было так тихо, словно все животные исчезли. Шрам насторожился.
Шрам: Луна, возвращайся к себе в стаю, здесь может быть очень опасно.
Луна: Но как же ты?
Сердце шрама колотилось всё сильнее. Он чувствовал, что что-то случилось.
Шрам: Я должен выяснить, что происходит.
Луна: Я пойду с тобой, а вдруг с тобой что-то случиться. Я не переживу.
Шрам: Прости, но нет, я не могу тобой рисковать…
Шрам оставляет Луну и бежит к ущелью где жила его стая. Разум подсказывает не спешить, а сердце говорит, что может стать слишком поздно. Когда Шрам подбегает к ущелью, он слышит голоса людей. В этот момент его охватывает страх, ведь если люди его заметят, то могут запросто убить. Но страх за родителей всё же берет вверх, и Шрам подбирается ближе.
Когда Шрам подбежал совсем близко, он увидел страшную картину. Пожилых волков убивали на месте, а остальных загоняли в клетки. В одной из клеток он увидел маму. Она измотанная и побитая лежала на металлическом полу. Шрам сразу же бросился к ней. Его переполнял страх и в голове были мысли лишь о том, а, что если она мертва, и он опоздал?
Когда шрам подошел вплотную к клетке, Тень вскочила и испуганно посмотрела на Шрама.
Тень: Что ты тут делаешь?! Уходи!